mynth
10/2020

HELP AT HOME

Acquis par

THE VISTRIA GROUP & CENTERBRIDGE PARTNERS

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie EV 1b - 4b USD

Contexte

Vistria et Centerbridge Partners ont acquis conjointement Help at Home auprès de Wellspring Capital Management, qui était propriétaire de l'entreprise depuis environ cinq ans. La transaction représente le dernier investissement dans la plateforme du Vistria Fund II et simultanément le premier investissement du Vistria Fund III, reflétant l'importance de l'opération dans le cycle de vie du fonds de Vistria. Vistria et Centerbridge détiendront une représentation égale au conseil d'administration de Help at Home. Cet investissement est conforme à l'orientation thématique de Vistria sur le changement structurel de la prestation de soins de santé aux États-Unis vers des établissements à domicile et communautaires, et fait suite à leur précédent investissement conjoint dans Civitas en 2019.

HELP AT HOME, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Help at Home est un prestataire de soins à domicile et de services communautaires de premier plan aux États-Unis, fondé en 1975 et ayant son siège à Chicago, dans l'Illinois. L'entreprise propose une gamme large de services de soins médicaux et non médicaux à domicile destinés aux seniors et aux personnes handicapées dans 13 États — Alabama, Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Pennsylvanie, Caroline du Sud et Tennessee — à travers un réseau de plus de 155 emplacements qui soignent plus de 60 000 clients. Le modèle de Help at Home est centré sur l'octroi aux personnes âgées et handicapées de la possibilité de continuer à vivre de manière autonome dans leurs maisons et leurs communautés, plutôt que dans des établissements de soins institutionnels.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec HELP AT HOME

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HELP AT HOME par THE VISTRIA GROUP / CENTERBRIDGE PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : help at home

Acquéreur: centerbridge partners / the vistria group