INOVIE GROUP racheté par ARDIAN

Radiology Partners a finalisé l’acquisition de MEDNAX Radiology Solutions. Cette opération réunit deux acteurs majeurs de la radiologie américaine et aboutit à la création d’un réseau regroupant plus de 2 400 radiologues. L’opération vise à renforcer les capacités cliniques de l’ensemble combiné, à élargir la couverture géographique des services et à accroître l’accès aux expertises de sous-spécialité pour les établissements de santé partenaires. Le rapprochement doit également permettre de développer des programmes cliniques à grande échelle et de renforcer les investissements dans les technologies d’imagerie, les solutions numériques et les outils destinés à améliorer la qualité et l’efficacité des services de radiologie...

Antin Infrastructure Partners a acquis une participation majoritaire (d'environ 80 %) dans Hippocrates Holding. Les cofondateurs ont réinvesti pour conserver les 20 % restants et ont maintenu leurs rôles de co-directeurs généraux. Les investisseurs initiaux (dont DVR Capital et des bureaux familiaux italiens tels que les familles Notarbartolo et Marzotto) ont cédé leurs actions dans le cadre de cette transaction. L'opération visait à fournir les fonds nécessaires pour accélérer la stratégie de consolidation sur le marché italien des pharmacies fortement fragmenté...

Global Diagnostics Ireland, qui exploite une cinquantaine de centres cliniques à travers l'Irlande, a été racheté par Medica Group. Pour Medica, cette acquisition représente une diversification de sa clientèle et de ses activités géographiques, ainsi qu'une entrée sur un nouveau marché : celui de l'ophtalmologie et du dépistage de la rétinopathie.

DWS Alternatives Global Limited a fait l'acquisition de 100 % de Medipass S.r.l., un fournisseur de premier plan de services de cancérologie et d'imagerie diagnostique de pointe en Italie et au Royaume-Uni. Cette opération d'infrastructure / private equity permet à la plateforme médicale de s'adosser à un gestionnaire d'actifs institutionnel mondial de premier plan pour financer son prochain cycle de développement. Opérant sur un segment de marché hautement résilient et défendable, Medipass gère des solutions intégrées de gestion de plateaux techniques d'imagerie et de radiothérapie (modèle MES - Managed Equipment Services) pour le compte d'hôpitaux publics et privés...

Ergon Capital, agissant par l'intermédiaire de son véhicule d'acquisition SCUR-Alpha 1227 GmbH, a acquis 100 % des activités de soins infirmiers hospitaliers et ambulatoires de VidaCura après l'autorisation de l'Office fédéral allemand des cartels (Bundeskartellamt) le 26 novembre 2020. La transaction représente la plus grande transaction de soins de santé en Allemagne en 2020 en termes de nombre de places de soins. L'accord ajoute 3 421 places de soins dans 37 maisons de retraite et résidences-services au portefeuille de soins de santé allemand d'Ergon Capital, complétant ainsi son investissement existant dans l'opérateur de soins intensifs extra-hospitaliers Opseo...

L Catterton a acquis une participation majoritaire dans Alliance Animal Health pour une valorisation pouvant atteindre 800 millions de dollars. Cet accord reflète la forte demande de services vétérinaires résistants à la récession. Sous la propriété de LightBay Capital (depuis juin 2019), Alliance a quintuplé son EBITDA pour atteindre 39 millions de dollars (pro forma ajusté). L'entrée de L Catterton vise à accélérer la stratégie d'achat et de construction de l'entreprise sur un marché très fragmenté, en bénéficiant de la tendance croissante à posséder des animaux de compagnie et du caractère essentiel des soins vétérinaires...

Vistria et Centerbridge Partners ont acquis conjointement Help at Home auprès de Wellspring Capital Management, qui était propriétaire de l'entreprise depuis environ cinq ans. La transaction représente le dernier investissement dans la plateforme du Vistria Fund II et simultanément le premier investissement du Vistria Fund III, reflétant l'importance de l'opération dans le cycle de vie du fonds de Vistria. Vistria et Centerbridge détiendront une représentation égale au conseil d'administration de Help at Home...

Infratil, en partenariat avec MGIF, a acquis une participation majoritaire au capital de Qscan Group auprès de Quadrant Private Equity (QPE) et des médecins actionnaires existants. L'opération a valorisé l'ensemble du groupe à une valeur d'entreprise de 735 millions de dollars australiens. La transaction a été structurée afin de doter Infratil d'une plateforme sur le marché à forte croissance de l'imagerie diagnostique, caractérisé par le vieillissement démographique et l'importance clinique croissante de la détection précoce du cancer...

KKR a mené le rachat par emprunt d'Elsan, devenant l'actionnaire majoritaire avec 43% du capital. CVC Capital Partners, actionnaire existant, a réinvesti et conservé une participation de 22 %. Un pool d'investisseurs institutionnels français détenant 35% du capital a été constitué aux côtés de KKR et CVC, composé de Téthys Invest (~15%), Ardian (~7%), AXA (~5%), CNP Assurances (via son activité d'investissement en infrastructures) et Mérieux Equity Partners...

EQT Infrastructure est entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners pour acquérir une participation majoritaire dans Colisée, marquant ainsi la transition du capital-investissement vers la propriété d'infrastructures. IK avait précédemment acquis Colisée en 2017 auprès d'Eurazeo PME et de la famille fondatrice. EQT déploie le capital de son fonds d'infrastructure de cinquième génération, le plus grand fonds d'infrastructure jamais levé en Europe...