GROUPE THÉMA racheté par THERADIAL

Dans une démarche de transformation pour le secteur des services automobiles, Bridgestone Europe, filiale du géant japonais Bridgestone Corporation, a conclu un accord pour acquérir TomTom Telematics. La transaction met en évidence un réalignement stratégique important du plus grand fabricant de pneus au monde, alors qu'il cherche à renforcer ses capacités numériques et à accélérer sa transition vers un fournisseur de mobilité en tant que service (MaaS)...

BlackRock a finalisé l'acquisition stratégique d'eFront, leader parisien des progiciels de gestion pour les actifs alternatifs, marquant une étape transformative dans l'industrie des technologies financières. Cette opération de croissance externe permet la sortie totale de son actionnaire majoritaire historique, le fonds de capital-investissement Bridgepoint. La thèse d'investissement repose sur une approche de gestion « globale de portefeuille » (whole-portfolio approach), visant à décloisonner les marchés publics liquides et les actifs privés illiquides (capital-investissement, immobilier, infrastructures)...

Five Arrows a annoncé l'acquisition d'un bloc majoritaire du capital d'Harvest auprès de ses fondateurs et principaux dirigeants au prix de 85 euros par action. Cet achat en bloc a donné lieu à une offre publique d'achat simplifiée (OPA) obligatoire sur le solde des actions. Cet accord marque la première étape vers la radiation de la société.

IK Partners, via son fonds IK Small Cap II, prend une participation majoritaire au capital de SCHEMA Group aux côtés des fondateurs. Cette opération scelle un partenariat stratégique destiné à transformer un leader de niche en une plateforme institutionnalisée, capable de capter des parts de marché accrues à l'international. Le rationnel stratégique est axé sur l’accélération de la croissance organique au sein de sa région d'ancrage, la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), tout en étendant son déploiement commercial vers de nouvelles géographies...

Bmax AS a finalisé l’acquisition d’une participation de 70 % dans Maxifier Ltd, société précédemment filiale intégralement détenue par Cxense ASA. L’opération, annoncée le 20 novembre 2018, a été réalisée sur une base cash‑free, debt‑free et comprend un accord de crédit vendeur échéant le 1 janvier 2021. La clôture a été subordonnée à l’obtention des autorisations réglementaires habituelles et a été prévue dans le mois suivant l’annonce. Un droit de souscription optionnel a également été accordé à Bmax, lui permettant d’acquérir jusqu’à 15 % supplémentaires des actions en circulation selon une valorisation préalablement définie...

Dans le cadre d'une transaction technologique européenne historique, Abry Partners, via son véhicule Victory Partners VIII Norvège AS, a lancé une offre volontaire en espèces recommandée pour acquérir la totalité du capital social émis de LINK Mobility Group ASA. La transaction est structurée comme une prise de contrôle public-privé (P2P), le conseil d'administration de LINK Mobility fournissant une recommandation unanime en faveur de la transaction...

Le fonds d'investissement Hg (anciennement HgCapital) a conclu un accord pour céder l'éditeur de logiciels de ressources humaines Lumesse à l'acteur industriel Saba Software, une société soutenue par le fonds Vector Capital. Ce processus de cession a été orchestré par la banque d'affaires Jefferies Group LLC et la finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année 2018. Cette opération marque la fin d'un cycle d'investissement de huit ans pour Hg, qui avait initialement investi dans l'entreprise via son véhicule de 1,87 milliard de livres sterling, HgCapital 6...

Thoma Bravo a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Veracode auprès de Broadcom Inc. L'acquisition est structurée comme un achat entièrement en espèces, faisant passer Veracode d'une unité commerciale au sein d'une plus grande entité à une société privée autonome sous la propriété de la société de capital-investissement. Cette transaction représente un alignement stratégique entre une société spécialisée dans l'optimisation de logiciels et un leader du marché des tests de sécurité applicative...

Dans le cadre d'une avancée significative dans le paysage des technologies marketing, Insight Venture Partners a conclu un accord définitif pour acquérir Optimizely auprès d'Accel-KKR. Cette transaction représente une étape majeure pour Optimizely, après une période « d'hyper-croissance » caractérisée par la transition réussie vers un modèle axé sur le SaaS et l'expansion de sa plateforme Digital Experience Cloud™. L'accord est structuré comme un rachat par emprunt stratégique (LBO) visant à accélérer la feuille de route mondiale des produits d'Optimizely et à améliorer ses initiatives de mise sur le marché...

Intertek a conclu un accord définitif pour acquérir Alchemy auprès de la société de capital-investissement The Riverside Company. Cette acquisition élargit stratégiquement l'activité mondiale d'assurance de l'acquéreur en ajoutant une offre SaaS People Assurance sur mesure qui se concentre sur les compétences des employés et la productivité de première ligne. L'intégration devrait générer de fortes synergies commerciales, en particulier au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, où les deux sociétés conservent une empreinte significative...