QUANOS
Acquis par
IK PARTNERS
QUANOS racheté par IK PARTNERS
Contexte
IK Partners, via son fonds IK Small Cap II, prend une participation majoritaire au capital de SCHEMA Group aux côtés des fondateurs. Cette opération scelle un partenariat stratégique destiné à transformer un leader de niche en une plateforme institutionnalisée, capable de capter des parts de marché accrues à l'international. Le rationnel stratégique est axé sur l’accélération de la croissance organique au sein de sa région d'ancrage, la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), tout en étendant son déploiement commercial vers de nouvelles géographies. Le fonds prévoit également de déployer des capitaux significatifs afin de soutenir le développement de produits et d'apporter des améliorations opérationnelles, pour maintenir le positionnement da la cible dans les logiciels de gestion de contenu (CCMS). La décision des fondateurs de conserver une participation au capital et de rester impliqués dans la feuille de route stratégique garantit la continuité de l’expertise technique, tout en assurant un parfait alignement avec les objectifs de création de valeur du fonds de Private Equity sponsor.
QUANOS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
QUANOS (anciennement SCHEMA Group) est un éditeur de logiciels de premier plan spécialisé dans le développement et la fourniture de solutions de gestion de contenu (CCMS - Component Content Management System), dédiées à la création et à la gestion de documentations techniques et de contenus produits complexes. Fondée en 1995 et basée à Nuremberg, l'entreprise permet à des groupes mondiaux opérant dans des secteurs exigeants (tels que l'ingénierie industrielle, la pharmacie et les technologies médicales) de modulariser et de structurer leur documentation technique. L'offre logicielle répond à la complexité structurelle croissante du marché, accentuée par le durcissement des réglementations mondiales, la digitalisation des processus et le raccourcissement des cycles de vie des produits. En fournissant une plateforme centralisée pour la rédaction, la gouvernance et la publication de contenus techniques, QUANOS garantit la sécurité des processus et la standardisation des données à travers une multitude de formats de sortie. Le modèle de création de valeur de la société permet à ses clients de réaliser d'importants gains de productivité et des économies de coûts stratégiques, en facilitant la réutilisation de composants de contenu et en automatisant les flux de publication complexes.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec QUANOS
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | KEENSIGHT CAPITAL | QUANOS | ALLEMAGNE | TMT (Tech, Média, Télécom) | Cette transaction implique la vente de 100 % de Quanos Solutions par IK Partners (via le fonds IK Small Cap II) à Keensight Capital. La cession marque la conclusion d'une période de détention de quatre ans couronnée de succès, au cours de laquelle IK a transformé trois entités logicielles distinctes en une marque unifiée et leader sur le marché grâce à une stratégie d'acquisitions et d'intégration disciplinée. La rationalité stratégique de l'acquisition par Keensight est centrée sur la poursuite de la numérisation du marché de l'after-sales industriel et le potentiel d'expansion de la plateforme cloud InfoTwin de Quanos à l'échelle mondiale. Keensight a l'intention de soutenir l'équipe de direction existante dans sa prochaine phase de croissance, en se concentrant sur une pénétration accrue des marchés internationaux et des acquisitions opportunistes. |
REFERENCES
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QUANOS par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : quanos
Acquéreur: ik partners