PERMIRA prend le contrôle de LYTX

Les dirigeants du Groupe JVS ont finalisé une nouvelle opération OBO aux côtés de Parquest Capital et Bpifrance. Cette opération marque la sortie d'Apax Partners Development (anciennement EPF Partners) et d'UI Gestion. A l'issue de l'opération, l'équipe de direction conserve une participation majoritaire (environ 60 %), Parquest prenant une participation minoritaire d'environ 30 % et Bpifrance détenant environ 10 %. Cette opération vise à fournir à JVS les moyens financiers nécessaires pour faire évoluer son offre CRM et accélérer sa stratégie d'acquisition, en s'appuyant sur les cinq intégrations réussies réalisées sous le mandat d'Apax (dont Start ABI et Sistec)...

L'éditeur californien Cornerstone OnDemand, spécialisé dans la gestion du capital humain dans le cloud, a finalisé l'acquisition de son concurrent Saba Software, jusqu'alors une société en portefeuille du fonds d'investissement Vector Capital. L'opération, qui a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises et réalisée en partie en numéraire et en actions, permet de rapprocher deux acteurs majeurs des ressources humaines. Pour l'acquéreur, dirigé par le CEO et co-fondateur Adam Miller, cette intégration stratégique s'inscrit dans une dynamique de consolidation, intervenant quelques semaines seulement après le rachat de la société française Clustree...

Hg a acquis une participation majoritaire dans smartTrade Technologies, facilitant la sortie des actionnaires minoritaires Keensight Capital et Pléiade Venture. Le PDG et co-fondateur David Vincent, ainsi que l'ensemble de l'équipe de direction, ont réinvesti aux côtés de Hg pour conserver une participation significative dans l'entreprise. La justification stratégique de la transaction était d’accélérer l’expansion mondiale de smartTrade, notamment en Asie, et de renforcer ses capacités de R&D dans le domaine du trading automatisé...

EcoVadis a obtenu un investissement de 200 millions de dollars de CVC Growth Partners II, ce qui constitue l'un des investissements en actions les plus importants dans le domaine ESG à l'époque. Cette transaction représente le premier investissement du deuxième fonds de CVC Growth Partners. L'investisseur existant Partech, qui soutient l'entreprise depuis 2016, reste impliqué dans l'entreprise. La justification stratégique de cet accord est d'accélérer l'expansion mondiale d'EcoVadis et d'investir davantage dans sa plateforme technologique et ses solutions d'intelligence en matière de développement durable...

Omnes Capital a acquis une participation majoritaire dans Opportunity, issue d'une scission de sa société mère Volcacom (Apax Partners). L'opération est structurée sous forme de LBO primaire avec l'équipe dirigeante, réinvestissant de manière significative. Omnes a investi plus de 14 millions d'euros en fonds propres. Le financement comprend 6 millions d'euros de dette mezzanine (Andera Partners) et 10 millions d'euros de dette senior. L'objectif est de tripler la taille de l'entreprise grâce à une expansion internationale et des fusions et acquisitions...

Jolt Capital a réalisé un investissement de 10 millions d’euros au capital d’EfficientIP, éditeur français spécialisé dans les solutions de gestion et de sécurisation des infrastructures réseau. Cette opération de financement de croissance vise à accompagner l’entreprise dans l’accélération de son développement international et le renforcement de ses capacités de recherche et développement. EfficientIP, qui développe des solutions de type DDI (DNS, DHCP et IP Address Management), permet aux entreprises et administrations de gérer automatiquement leurs ressources réseau tout en renforçant la sécurité et la disponibilité de leurs systèmes...

Keensight Capital est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Sogelink auprès de Naxicap Partners. Keensight s'est imposé lors d'un processus d'enchères très compétitif géré par Oaklins, battant les offres d'Eurazeo PME (apparemment le plus offrant), Goldman Sachs et Accel-KKR. Naxicap Partners a choisi de réinvestir une participation minoritaire aux côtés de l'équipe dirigeante et des salariés. La transaction est financée par une ligne de crédit unitranche fournie par Hayfin...

Cette opération formalise le transfert de contrôle total de Cedar Creek au profit de Marel, concrétisant la sortie des fondateurs historiques de cette structure technologique régionale pour l'adosser au leader mondial de l'automatisation avancée pour l'industrie alimentaire. Le rapprochement vise à lever les contraintes de taille critique de la cible en intégrant ses modules de captation de données au sein de l'écosystème numérique de Marel, permettant de déployer une offre combinée matériel et logiciel auprès d'un portefeuille élargi de clients en Océanie...

Platinum Equity a conclu un accord définitif en vue d'acquérir l'intégralité des actions en circulation de Cision Ltd. au prix de 10,00 $ par action en numéraire. Le conseil d'administration a approuvé l'opération à l'unanimité, laquelle prévoyait une période de "go-shop" jusqu'au 12 novembre 2019. L'acquisition visait à retirer Cision de la cote afin de permettre des investissements stratégiques à long terme et l'innovation dans la gestion du earned media, sans les pressions trimestrielles des marchés financiers...

Le 12 août 2019, Idox plc a réalisé l'acquisition à 100 % de Tascomi Ltd. La transaction a été structurée sur une base sans trésorerie et sans dette, financée par une augmentation de capital accélérée par placement de nouvelles actions ordinaires pour lever des fonds propres d'environ sept millions de livres sterling. Le cadre structurel de l'accord comprenait une contrepartie immédiate en espèces, l'extinction de tous les instruments de dette existants au sein de l'entité acquise, ainsi qu'un élément différé lié à la performance à régler après la clôture...