À quelle valeur d'entreprise OPPORTUNITY a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de OPPORTUNITY par OMNES CAPITAL / MACSF en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 20M - 50M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de OPPORTUNITY lors de son rachat par OMNES CAPITAL / MACSF ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour OPPORTUNITY est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand OPPORTUNITY a-t-il été racheté par OMNES CAPITAL / MACSF ?

OPPORTUNITY a été racheté par OMNES CAPITAL / MACSF en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de OPPORTUNITY au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de OPPORTUNITY au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de OPPORTUNITY et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération OPPORTUNITY, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/valorise-pres-de-35-m-opportunity-souvre-a-omnes-1163853

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)OPPORTUNITY

01/2020

OPPORTUNITY racheté par OMNES CAPITAL / MACSF

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / MarTech EV 20M - 50M EUR

Contexte

Omnes Capital a acquis une participation majoritaire dans Opportunity, issue d'une scission de sa société mère Volcacom (Apax Partners). L'opération est structurée sous forme de LBO primaire avec l'équipe dirigeante, réinvestissant de manière significative. Omnes a investi plus de 14 millions d'euros en fonds propres. Le financement comprend 6 millions d'euros de dette mezzanine (Andera Partners) et 10 millions d'euros de dette senior. L'objectif est de tripler la taille de l'entreprise grâce à une expansion internationale et des fusions et acquisitions.

OPPORTUNITY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Opportunity est un fournisseur de logiciels spécialisé dans la gestion automatisée de l'interaction client. À l'origine, filiale du groupe Volcacom (déténu par Apax), elle opère sous la forme d'une plateforme semblable à SaaS, permettant aux grands clients entreprises de gérer des parcours client multicanals à l'aide de SMS, de messagerie conversationnelle, de vidéos personnalisées et de messages vocaux. En 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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01/2020	CVC	ECOVADIS	FRANCE	Software	EcoVadis a obtenu un investissement de 200 millions de dollars de CVC Growth Partners II, ce qui constitue l'un des investissements en actions les plus importants dans le domaine ESG à l'époque. Cette transaction représente le premier investissement du deuxième fonds de CVC Growth Partners...
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11/2019	MAREL	CEDAR CREEK COMPANY	AUSTRALIE	Software	Cette opération formalise le transfert de contrôle total de Cedar Creek au profit de Marel, concrétisant la sortie des fondateurs historiques de cette structure technologique régionale pour l'adosser au leader mondial de l'automatisation avancée pour l'industrie alimentaire...
11/2019	KEENSIGHT CAPITAL	SOGELINK	FRANCE	Software	Keensight Capital est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Sogelink auprès de Naxicap Partners. Keensight s'est imposé lors d'un processus d'enchères très compétitif géré par Oaklins, battant les offres d'Eurazeo PME (apparemment le plus offrant), Goldman Sachs et Accel-KKR...
10/2019	PLATINUM EQUITY	CISION	ÉTATS-UNIS	Software	Platinum Equity a conclu un accord définitif en vue d'acquérir l'intégralité des actions en circulation de Cision Ltd. au prix de 10,00 $ par action en numéraire. Le conseil d'administration a approuvé l'opération à l'unanimité, laquelle prévoyait une période de "go-shop" jusqu'au 12 novembre 2019...
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07/2019	MBO+	SEQUOIASOFT	FRANCE	Software	Sequoiasoft, éditeur de logiciels de gestion et de marketing destinés aux professionnels de l'hôtellerie, restructure son actionnariat et entame une nouvelle phase de son développement en intégrant MBO comme actionnaire majoritaire aux côtés du management...
06/2019	ELISA CORPORATION	POLYSTAR	SUÈDE	Software	L'acquisition de Polystar OSIX AB par Elisa Corporation constitue une démarche stratégique pour améliorer les capacités d'automatisation d'Elisa et offrir des services innovants aux opérateurs mobiles à l'échelle mondiale...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OPPORTUNITY par OMNES CAPITAL / MACSF sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: omnes capital / macsf