À quelle valeur d'entreprise JVS GROUP a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de JVS GROUP par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de JVS GROUP lors de son rachat par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour JVS GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand JVS GROUP a-t-il été racheté par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE ?

JVS GROUP a été racheté par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de JVS GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de JVS GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de JVS GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de JVS GROUP est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de JVS GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération JVS GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://parquest.fr/en/presse/jvs-pr-0420/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)JVS GROUP

04/2020

JVS GROUP

Acquis par

PARQUEST CAPITAL & BPIFRANCE

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 50M - 150M EUR

JVS GROUP racheté par PARQUEST CAPITAL & BPIFRANCE

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 50M - 150M EUR

Contexte

Les dirigeants du Groupe JVS ont finalisé une nouvelle opération OBO aux côtés de Parquest Capital et Bpifrance. Cette opération marque la sortie d'Apax Partners Development (anciennement EPF Partners) et d'UI Gestion. A l'issue de l'opération, l'équipe de direction conserve une participation majoritaire (environ 60 %), Parquest prenant une participation minoritaire d'environ 30 % et Bpifrance détenant environ 10 %. Cette opération vise à fournir à JVS les moyens financiers nécessaires pour faire évoluer son offre CRM et accélérer sa stratégie d'acquisition, en s'appuyant sur les cinq intégrations réussies réalisées sous le mandat d'Apax (dont Start ABI et Sistec). Le financement de l'opération a été soutenu par un pool de dettes senior piloté par Crédit Agricole Nord Est.

JVS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Voici la traduction de la description de l'entreprise : La JVS Group est un éditeur de logiciels spécialisé proposant des suites de gestion pour les autorités publiques locales et les mairies françaises. Le modèle d'affaires de la société se concentre sur la numérisation des fonctions administratives, la gestion d'infrastructures (énergie, eau) et la gestion des relations avec les citoyens (CRM). Sa proposition de valeur se centre sur l'offre d'un écosystème numérique localisé et complet de services qui simplifie les interactions entre les conseils municipaux et les citoyens. Stratégiquement, la JVS a fait le choix d'une transition vers un modèle SaaS et a élargi son portefeuille grâce à une stratégie d'achat et de construction active, ciblant des segments de niche comme les services de garde d'enfants (Be Attractive) et la gestion de services de terrain (Sistec). Au 1er janvier 2019, le groupe employait 300 salariés et servait un marché en croissance impulsé par la transformation numérique du secteur public.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec JVS GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2024	CAPZA	JVS GROUP	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	A l'issue d'un processus concurrentiel mené par Oaklins, JVS Group a réalisé son quatrième LBO, marquant la sortie de Parquest, investisseur depuis 2020. Capza a investi plus de 55 M€ (essentiellement via de la dette mezzanine et des outils obligataires), tandis que Bpifrance a réinvesti 6 M€. Ensemble, les investisseurs financiers détiennent environ 20% du capital, laissant près de 80% des fonds propres entre les mains d'une équipe de 12 managers. Cette opération de « relution » permet à la direction d'augmenter significativement son contrôle. La transaction est soutenue par une dette senior issue du pool bancaire historique de la société. L’objectif premier est de passer « la vitesse supérieure » de la croissance externe, en ciblant les éditeurs de logiciels présentant des synergies fonctionnelles pour consolider la position stratégique de JVS auprès des collectivités françaises.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JVS GROUP par PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: parquest capital / bpifrance