À quelle valeur d'entreprise GARZ & FRICKE GROUP a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de GARZ & FRICKE GROUP par SECO en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GARZ & FRICKE GROUP lors de son rachat par SECO ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GARZ & FRICKE GROUP est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GARZ & FRICKE GROUP a-t-il été racheté par SECO ?

GARZ & FRICKE GROUP a été racheté par SECO en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de GARZ & FRICKE GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GARZ & FRICKE GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GARZ & FRICKE GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GARZ & FRICKE GROUP est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GARZ & FRICKE GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GARZ & FRICKE GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.seco.com/news/details/seco-to-acquire-garz-fricke-group-creating-the-listed-european-champion-in-the-iot-ai-market

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)GARZ & FRICKE GROUP

10/2021

GARZ & FRICKE GROUP racheté par SECO

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) / Matériel & Électronique / Équipement Informatique / IoT & Objets Connectés EV 100M - 350M EUR

Contexte

SECO S.p.A. a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social de Garz & Fricke Holding GmbH auprès d'Afinum et des actionnaires minoritaires. La transaction est structurée avec une contrepartie totale financée par une combinaison de nouvelles facilités de dette à moyen et long terme, de trésorerie en solde et de capitaux propres nouvellement émis, soumis à des périodes de blocage échelonnées. D'un point de vue stratégique, cette combinaison représente un investissement de plate-forme hautement synergique conçu pour établir le plus grand champion paneuropéen coté en bourse du secteur de l'informatique de pointe. La logique stratégique s'appuie sur une adéquation géographique et produit unique, permettant à l'acquéreur de renforcer considérablement sa présence dans la région très attractive de DACH tout en diversifiant son exposition au marché final dans des secteurs verticaux résilients tels que les équipements de cuisine professionnels et la MedTech. En outre, la transaction ouvre d'importantes opportunités de ventes croisées, principalement grâce au déploiement accéléré de plates-formes IoT-IA propriétaires sur la vaste production annuelle de plus de 200 000 appareils de pointe de la cible.

GARZ & FRICKE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Garz & Fricke Group est un important développeur et fabricant allemand spécialisé dans les solutions d'interface homme-machine standards et personnalisées, les éléments de base et les écosystèmes hautement personnalisés intégrant l'IoT, les logiciels et les capacités de paiement. La société conserve une position de leader sur le marché dans le paysage industriel de l'Internet des objets, servant de partenaire technologique essentiel pour les OEM et les intégrateurs de systèmes dans des secteurs verticaux diversifiés et structurellement attrayants tels que la technologie médicale et de laboratoire, l'équipement de cuisine professionnel et la vente. Exploitant un modèle commercial robuste et verticalement intégré, l'entreprise réalise entièrement son ingénierie et sa fabrication en Allemagne, soutenue par une main-d'œuvre hautement qualifiée où le personnel de recherche et développement représente une partie importante de son capital humain. Cette empreinte technologique approfondie permet la fourniture continue de systèmes de périphérie parfaitement personnalisés qui améliorent l'efficacité opérationnelle de sa clientèle de premier ordre. D'un point de vue stratégique, l'entreprise représente un atout très intéressant avec un potentiel de création de valeur substantiel, soutenu par sa base installée en expansion de terminaux d'IoT et de paiement actifs.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2022	SPECTRIS	DYTRAN INSTRUMENTS	ÉTATS-UNIS	Hardware & Electronics	Spectris plc a finalisé l'acquisition de Dytran Instruments, une opération conçue pour renforcer fondamentalement l'unité commerciale HBK du groupe. La rationalité stratégique de cette transaction repose sur un jeu de "renforcement technologique", fusionnant la technologie de pointe de l'entreprise cible en matière de capteurs piézo-électriques et à base de MEMS avec l'importante infrastructure commerciale et de service mondiale du groupe...
04/2022	TIKEHAU CAPITAL / BPIFRANCE / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES	CROUZET	FRANCE	Hardware & Electronics	Tikehau Ace Capital, en partenariat avec Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires, est entré en négociations exclusives avec LBO France pour acquérir 100% du capital de Crouzet. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l'acteur industriel, après une période sous LBO France caractérisée par l'intégration de l'activité Garos et une rationalisation de l'outil industriel...
07/2021	MKS INSTRUMENTS	PHOTON CONTROL	CANADA	Hardware & Electronics	MKS Instruments a finalisé l'acquisition de Photon Control, une opération stratégique qui renforce fondamentalement la stratégie industrielle « Surround the Chamber® » du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur l'intégration des capteurs de température optiques de haute précision de la cible dans le portefeuille plus large de contrôle de processus du groupe...
07/2021	QUILVEST CAPITAL PARTNERS	PRIMAL GROUP (FORMERLY SOLEM)	FRANCE	Hardware & Electronics	Quilvest Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans Solem auprès de MBO & Co et Altur Investissement. Ce « LBO ter » a permis au PDG d'augmenter sa participation dans l'entreprise et de s'assurer un partenaire à long terme pour la prochaine phase de croissance...
06/2021	VISHAY PRECISION GROUP	DIVERSIFIED TECHNICAL SYSTEMS	ÉTATS-UNIS	Hardware & Electronics	Vishay Precision Group a finalisé l'acquisition de Diversified Technical Systems (DTS) dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. La justification stratégique de cette décision repose sur un projet d'« intégration de systèmes », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible dans les enregistreurs de données miniaturisés avec l'expertise leader du groupe dans les jauges de contrainte à feuille...
04/2021	AMPHENOL CORPORATION	MTS SENSORS	ÉTATS-UNIS	Hardware & Electronics	Amphenol Corporation a finalisé l'acquisition de MTS Systems Corporation, une opération conçue pour élargir fondamentalement le portefeuille de capteurs du groupe sur les marchés finaux à forte croissance...
04/2021	SENSATA TECHNOLOGIES	XIRGO TECHNOLOGIES	ÉTATS-UNIS	Hardware & Electronics	Sensata Technologies a annoncé l'acquisition de Xirgo Technologies auprès du fonds d'investissement HKW et des autres actionnaires de la société pour un montant de 400 M$. À cette date, Xirgo prévoyait de générer plus de 100 M$ de chiffre d'affaires annuel et affichait des perspectives de croissance supérieures à 20 % par an pour les années suivantes, ce qui en faisait une cible particulièrement attractive sur le marché des solutions connectées pour le transport et la logistique...
01/2021	TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	FLIR SYSTEMS	ÉTATS-UNIS	Hardware & Electronics	Teledyne Technologies a finalisé l'acquisition de FLIR Systems, une opération transformative qui redéfinit en profondeur le paysage mondial des technologies de détection et d'imagerie. La thèse d'investissement et le rationnel stratégique reposent sur une logique de « complémentarité des longueurs d'onde » (wavelength complementarity)...
12/2020	LUNA INNOVATIONS INCORPORATED	OPTASENSE	ROYAUME-UNI	Hardware & Electronics	Luna Innovations Incorporated a finalisé l'acquisition transformatrice d'OptaSense Holdings, Ltd. auprès de QinetiQ. OptaSense fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive tout en conservant son identité de marque existante...
03/2020	TE CONNECTIVITY	FIRST SENSOR	ALLEMAGNE	Hardware & Electronics	TE Connectivity Ltd. a finalisé le rachat public de First Sensor AG, en acquérant une participation majoritaire de 71,87 % auprès de DPE Deutsche Private Equity, de fonds gérés par Teslin Capital Management et d'autres actionnaires...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GARZ & FRICKE GROUP par SECO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: seco