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07/2021

PRIMAL GROUP (FORMERLY SOLEM)

Acquis par

QUILVEST CAPITAL PARTNERS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 10M - 30M EUR

Contexte

Quilvest Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans Solem auprès de MBO & Co et Altur Investissement. Ce « LBO ter » a permis au PDG d'augmenter sa participation dans l'entreprise et de s'assurer un partenaire à long terme pour la prochaine phase de croissance. La justification stratégique se concentre sur l’expansion des gammes de produits dans les trois principaux secteurs verticaux et sur l’augmentation des revenus de services récurrents grâce à l’intégration de logiciels. La transaction a été soutenue par un levier bancaire inférieur à 4x l'EBITDA, fournissant au groupe une « poudre sèche » significative pour une croissance externe ciblée (M&A).

PRIMAL GROUP (FORMERLY SOLEM), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Voici la traduction de la description de l'entreprise : Primal est le leader français des solutions IoT (Internet des Objets) professionnelles. Elle opère à travers trois marques d'icône : Attentive (premier fournisseur français de téléassistance pour les seniors dans les logements intelligents), Solem (spécialiste de l'irrigation intelligente connectée) et Indygo (gestion de piscine connectée). L'entreprise emploie environ 180 personnes et contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis la conception de matériel et de logiciels jusqu'à la fabrication. Sous la direction du président Frédéric Comte, elle a évolué d'un fabricant de contrats traditionnel en fournisseur de solutions B2B construit sur une plateforme logicielle unifiée.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec PRIMAL GROUP (FORMERLY SOLEM)

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
PRIMAL GROUP (FORMERLY SOLEM)FRANCETMT (Tech, Média, Télécom)

Après cinq années sous le contrôle de Quilvest, la direction du Groupe Primal a repris la majorité dans le cadre d'une transaction qui marque un tournant majeur pour l'entreprise. Cette étape permet à l'équipe de direction de devenir l'actionnaire majoritaire, « reliant » efficacement l'avenir de l'entreprise à la vision de sa direction. Soutenu par EMZ Partners et Bpifrance, le groupe est désormais positionné pour s'appuyer sur ses trois marques principales – Attentive, Solem et Indygo – pour poursuivre une prochaine phase ambitieuse de croissance européenne et internationale. Cette transaction souligne le succès de la transition de Primal d'un fabricant de matériel informatique à un fournisseur technologique de grande valeur ayant un fort impact social et environnemental.

REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PRIMAL GROUP (FORMERLY SOLEM) par QUILVEST CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: quilvest capital partners