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06/2021

DIVERSIFIED TECHNICAL SYSTEMS

Acquis par

VISHAY PRECISION GROUP

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 20M - 50M USD

Contexte

Vishay Precision Group a finalisé l'acquisition de Diversified Technical Systems (DTS) dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. La justification stratégique de cette décision repose sur un projet d'« intégration de systèmes », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible dans les enregistreurs de données miniaturisés avec l'expertise leader du groupe dans les jauges de contrainte à feuille. Cette fusion crée effectivement une plate-forme unifiée capable d'offrir des solutions d'acquisition de données de bout en bout pour les tests de sécurité critiques, faisant ainsi passer l'organisation au-delà de la fabrication de composants vers l'ingénierie de systèmes à haute valeur ajoutée.

DIVERSIFIED TECHNICAL SYSTEMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

DTS est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes d'acquisition de données miniatures haute performance et de capteurs robustes. Son modèle économique repose sur une plateforme propriétaire de solutions d'acquisition de données embarquées, conçues pour fonctionner dans des environnements de test extrêmes, tels que les impacts à grande vitesse et les scénarios aérospatiaux à fortes vibrations. Sa proposition de valeur s'appuie sur une expertise technique et opérationnelle approfondie, fournissant l'électronique critique utilisée dans les mannequins de test anthropomorphes (simulateurs de crash-test) pour la validation de la sécurité automobile et militaire. Stratégiquement, l'entreprise privilégie la miniaturisation du matériel, garantissant ainsi l'intégration de capacités de détection sophistiquées dans des applications à espace restreint sans compromettre l'intégrité des données. En se concentrant sur l'intégration de systèmes durcis, l'entreprise joue un rôle essentiel dans la sécurité structurelle des industries mondiales du transport et de la défense. Elle privilégie la précision d'ingénierie et la fiabilité industrielle pour favoriser le développement des technologies de protection des personnes.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec DIVERSIFIED TECHNICAL SYSTEMS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIVERSIFIED TECHNICAL SYSTEMS par VISHAY PRECISION GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : diversified technical systems