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06/2014

LABEYRIE FINE FOODS racheté par PAI PARTNERS

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

PAI Partners a acquis 50 % du capital de Labeyrie Fine Foods, en remplacement du sponsor sortant LBO France. La transaction valorise l'entreprise à environ 600 millions d'euros. L'actionnaire historique, la coopérative Lur Berri, a conservé les 50% restants, conservant une structure de gouvernance de cocontrôle. L'entrée de PAI avait pour objectif d'accélérer l'expansion internationale de Labeyrie et de consolider le marché fragmenté de l'alimentation premium en Europe.

LABEYRIE FINE FOODS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Labeyrie Fine Foods est un leader européen de la production de produits alimentaires de "prestige accessible". Le groupe détient des marques iconiques telles que Labeyrie (foie gras, saumon fumé), Blini (tarama, blinis) et Delpierre (produits de la mer). Il opère un modèle intégré verticalement, garantissant des matières premières de haute qualité grâce à son partenariat avec la coopérative Lur Berri. À l'époque de la transaction, le groupe était un acteur dominant du marché des produits alimentaires festifs en France et au Royaume-Uni.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2014
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2013
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LABEYRIE FINE FOODS par PAI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : labeyrie fine foods

Acquéreur: pai partners