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10/2018

PÂTISSERIE MICHEL KREMER racheté par MADEMOISELLE DESSERTS

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Boulangerie / Pâtisserie REV 25M - 50M EUR

Contexte

Seulement quelques mois après son acquisition par IK Partners, Mademoiselle Desserts a réalisé sa première acquisition stratégique complémentaire en rachetant Pâtisserie Michel Kremer. L'opération apporte 40 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel au groupe, renforçant ainsi sa position en France. Cette acquisition a été soutenue par un nouveau financement de 50 millions d'euros mis en place par un pool bancaire (CIC) et des fonds de dette mezzanine (Ardian, Cerea).

PÂTISSERIE MICHEL KREMER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Basé à Argenton-sur-Creuse (Indre), Michel Kremer est une célèbre boulangerie d'entreprise française spécialisée dans la pâtisserie à base de pâte à choux ("chouquettes", profiteroles). Au moment de l'opération, l'entreprise exploitait un important site de production employant 250 personnes et générait environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle sert le marché B2B, en fournissant des produits de pâtisserie congelés à des clients de la distribution et de la restauration.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PÂTISSERIE MICHEL KREMER par MADEMOISELLE DESSERTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: mademoiselle desserts