PÂTISSERIE MICHEL KREMER racheté par MADEMOISELLE DESSERTS

FrenchFood Capital, société de capital-investissement parisienne spécialisée dans le secteur alimentaire, a pris une participation minoritaire au capital des 2 Marmottes en 2018, via un investissement en fonds de croissance d'environ 12 millions d'euros. L'opération visait à soutenir l'expansion de l'entreprise en France et à l'international, tout en permettant à l'équipe dirigeante familiale de conserver le contrôle. Cet apport de capital a permis de renforcer les capacités de production, d'élargir le réseau de distribution et de consolider le positionnement de la marque sur le segment en forte croissance des infusions et des thés...

Parquest Capital a acquis une participation majoritaire dans Sopral auprès du Groupe Avril. Cette cession stratégique a permis à Sopral de gagner son indépendance et d'accélérer sa croissance sur le marché de l'alimentation premium pour animaux de compagnie en consolidation. Le Groupe Avril est resté impliqué en tant qu'actionnaire minoritaire par l'intermédiaire de sa filiale Sofiproteol. L'opération comprenait également plusieurs investisseurs minoritaires régionaux et spécialisés par secteur (IDIA, Agro Invest, Unexo) pour soutenir l'expansion internationale et l'optimisation industrielle...

En 2018, Huel a clôturé un cycle de financement de série A de 20 millions de dollars mené par Highland Europe, marquant le premier investissement institutionnel externe de l'entreprise après trois années de croissance accélérée. Au moment du tour de table, Huel avait déjà atteint la rentabilité et établi une présence dans plus de 80 pays, entièrement portée par une croissance organique et un modèle en ligne de vente directe au consommateur. Le financement a été conçu pour accélérer l'expansion internationale, avec un accent particulier sur les États-Unis et les principaux marchés européens, ainsi que pour soutenir le développement de nouveaux produits au-delà de sa gamme originale de poudres de protéines...

IFF a finalisé l'acquisition de Frutarom en octobre 2018, donnant naissance à un leader mondial unifié du goût, des arômes et de la nutrition. La nouvelle entité est cotée sous le symbole IFF au NYSE et sur Euronext Paris, et sera prochainement cotée à la Bourse de Tel Aviv. Frutarom, quant à elle, a été radiée des bourses de Tel Aviv et de Londres. Cette intégration crée une plateforme aux capacités élargies dans les domaines des produits naturels, des solutions salées, des colorants naturels, des ingrédients protecteurs pour les aliments et de la nutrition axée sur la santé, ce qui permet d'accroître sa clientèle et sa présence sur les segments en forte croissance des marques de distributeur et des PME...

Arcado a finalisé son troisième LBO, permettant à MBO Partenaires et Amundi PEF de prendre une participation majoritaire via une prise de participation de près de 30 millions d'euros. Les investisseurs historiques (Siparex et Carvest) réinvestissent également. L'objectif est d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des acquisitions de PME charcutières régionales.

La famille Cluizel, propriétaire du groupe chocolatier Cluizel, a acquis la marque de thé Betjeman & Barton auprès du groupe italien Illy, propriétaire du groupe Damman-thés. L’opération, structurée comme une prise de contrôle totale, permet à Michel Cluizel de reprendre le nom Betjeman & Barton, son siège parisien et son réseau de boutiques, tout en conservant l’équipe dirigeante en place, menée par la directrice générale Agnès Defontaine. Cette transaction permet au groupe chocolatier de se diversifier sur le segment des thés et infusions haut de gamme, une catégorie caractérisée par une forte fidélité à la marque, des marges relativement élevées et des opportunités pour des formats de vente expérientiels et axés sur les cadeaux...

BC Partners a conclu un accord pour l'acquisition de Forno d'Asolo, l'un des principaux producteurs italiens de produits de boulangerie surgelés, auprès de la société de capital-investissement 21 Partners et de ses co-investisseurs. L'opération inclut également un réinvestissement significatif de la part de l'équipe de direction en place, dirigée par son PDG Alessandro Angelon, qui s'associera à BC Partners pour piloter la prochaine phase de croissance...

IK Investment Partners a remporté un processus d'enchères compétitif (contre PAI Partners et Towerbrook) pour acquérir une participation majoritaire dans Mademoiselle Desserts auprès d'Equistone Partners Europe. La transaction constitue une sortie réussie pour les vendeurs, qui ont soutenu la transformation du groupe en un leader paneuropéen malgré des vents contraires significatifs sur le marché des matières premières. La rationnelle stratégique pour IK est de poursuivre la consolidation internationale du marché fragmenté des produits de boulangerie congelés...

General Mills a acquis Blue Buffalo pour 40,00 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, représentant une Valeur d'Entreprise de 8,0 milliards de dollars. L'accord représente une refonte significative du portefeuille de General Mills, axée sur le secteur en forte croissance des aliments pour animaux "Naturels et Sains". Blue Buffalo opérera en tant que segment d'exploitation autonome dirigé par son équipe de direction. La transaction a été financée par une combinaison de dettes, d'espèces et d'actions...

Cinven a acquis Partner in Pet Food (PPF) de Pamplona Capital Management. Ce secondary buyout marque la sortie de Pamplona, qui détenait l'entreprise depuis 2015. Cinven a été attiré par la position de leader de marché de PPF sur le marché européen fragmenté et prévoit d'accélérer la croissance grâce à des acquisitions supplémentaires (Buy-and-Build) et à une prémiarisation des produits. L'équipe de direction actuelle, dirigée par le PDG Attila Balogh, restera en place pour piloter la prochaine phase de croissance...