mynth
11/2018

SOPRAL

Acquis par

PARQUEST CAPITAL

FRANCE Agroalimentaire EV 50M - 150M EUR

Contexte

Parquest Capital a acquis une participation majoritaire dans Sopral auprès du Groupe Avril. Cette cession stratégique a permis à Sopral de gagner son indépendance et d'accélérer sa croissance sur le marché de l'alimentation premium pour animaux de compagnie en consolidation. Le Groupe Avril est resté impliqué en tant qu'actionnaire minoritaire par l'intermédiaire de sa filiale Sofiproteol. L'opération comprenait également plusieurs investisseurs minoritaires régionaux et spécialisés par secteur (IDIA, Agro Invest, Unexo) pour soutenir l'expansion internationale et l'optimisation industrielle.

SOPRAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1967, Sopral est un fabricant français de premier plan d'aliments secs haut de gamme pour chiens, chats et chevaux. Le groupe exploite un site de production ultramoderne de 13 400 m² et commercialise ses produits sous des marques spécialisées (Pro-Nutrition Prestige, Pure Life, Protect). Il approvisionne des réseaux de distribution spécialisés et les marchés internationaux, et a doublé sa capacité de production au cours des sept dernières années.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec SOPRAL

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
SOPRALFRANCEAgroalimentaire

Inspired Pet Nutrition (IPN) a acquis 100 % de Sopral auprès de Parquest, Sofiproteol et d'investisseurs minoritaires (Agro Invest, Idia, Unexo). Cette acquisition constitue la première entrée d'IPN sur le marché français, utilisant Sopral comme plate-forme logistique et industrielle pour l'Europe continentale. La sortie fait suite à un cycle de 7 ans réussi sous la propriété de Parquest, au cours duquel le chiffre d'affaires est passé de 40 millions d'euros à 80 millions d'euros.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOPRAL par PARQUEST CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sopral

Acquéreur: parquest capital