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06/2021

PARFEX racheté par IBERCHEM GROUP

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Chimie de Spécialité / Arômes & Parfums EV 20M - 50M EUR

Contexte

Iberchem a acquis une participation de 95 % dans Parfex, une maison française de parfum, avec l'intention de lancer une offre publique de retrait pour retirer la société de la cote d'Euronext Access. Cette acquisition est hautement stratégique pour Iberchem (et sa société mère Croda), car elle lui permet de s'implanter à Grasse, en France, renforçant ainsi sa légitimité dans les segments "Prestige" et "Fine Fragrance". L'accent mis par Parfex sur des ingrédients naturels de qualité complète le portefeuille existant d'Iberchem, qui est historiquement plus fort sur les marchés émergents et les applications de masse.

PARFEX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Parfex est une maison française de parfumerie haut de gamme, profondément ancrée à Grasse, capitale historique du parfum. Spécialisée dans la création de fragrances d'exception pour la parfumerie fine, les soins personnels et les parfums d'intérieur, elle allie avec brio un savoir-faire artisanal traditionnel à des technologies industrielles modernes. Son modèle économique repose sur un laboratoire de R&D à la pointe de la créativité et un site de production sophistiqué, capable d'un assemblage de haute précision et d'une distribution à grande échelle. En se positionnant comme une alternative agile et innovante aux géants internationaux, la société a fidélisé une clientèle internationale allant des marques de luxe de niche aux grands groupes de biens de consommation. Sa proposition de valeur s'articule autour de l'excellence du « Made in France » et d'un approvisionnement exceptionnel en matières premières naturelles, garantissant une qualité olfactive supérieure.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PARFEX par IBERCHEM GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Cible : parfex

Acquéreur: iberchem group