INGEGNER GIULIO FAGGIONI CARRARA racheté par FRANCHI UMBERTO MARMI
Contexte
La transaction porte sur l'acquisition d'une participation de 50 % dans Ingegner Giulio Faggioni Carrara (IGFC) par l'entité cotée Franchi Umberto Marmi (FUM). Un élément important de la transaction est le réinvestissement stratégique du vendeur, Giulio Vanelli Marmi (GVM), qui a souscrit à une augmentation de capital de 29,4 millions EUR pour détenir une participation de 9% dans FUM, sous réserve d'une période de conservation de 36 mois. Stratégiquement, cette décision garantit l'accès à long terme de FUM aux variétés de marbre les plus recherchées au monde, Statuario et Calacatta, renforçant ainsi son avantage concurrentiel et son intégration verticale. L'acquisition de ces droits de carrière est créatrice de valeur, permettant au groupe de générer des marges plus élevées tout au long de la chaîne de valeur et d'assurer la stabilité de l'approvisionnement pour ses contrats internationaux premium. Pour le marché, cet accord met en évidence la tendance à la consolidation au sein de la région Apuan, où les principaux acteurs cherchent de plus en plus à internaliser des sources de matières premières de grande valeur.
INGEGNER GIULIO FAGGIONI CARRARA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Ingegner Giulio Faggioni Carrara (IGFC) est un opérateur de premier plan dans le district historique du marbre des Apuanes, détenant des droits d'exploitation stratégiques pour deux des carrières les plus prestigieuses de la région de Carrare. Situés dans la région de Miseglia, ces actifs sont mondialement réputés pour leurs variétés de marbre blanc de grande valeur, notamment Statuario et Calacatta, très convoitées dans les secteurs de l'architecture et du design de luxe. Le modèle économique de l’entreprise est centré sur l’extraction durable et la gestion primaire de ces ressources naturelles rares, qui entraînent des prix très élevés sur le marché international en raison de leurs propriétés esthétiques uniques et de leur disponibilité limitée. En contrôlant l'accès à ces gisements minéraux de premier plan, l'entreprise occupe une position critique en amont de la chaîne de valeur de l'industrie de la pierre. Ses opérations se caractérisent par une expertise géologique approfondie et des techniques d'extraction spécialisées nécessaires pour préserver l'intégrité des blocs de marbre de haute qualité. En tant que détenteur de ressources vitales, IGFC sert de fournisseur principal sur les marchés mondiaux de la construction haut de gamme et des intérieurs de luxe, fonctionnant comme un gardien du patrimoine « Made in Italy » en pierre naturelle.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | GROUPE GUILLIN | GAULT & FRÉMONT | FRANCE | Chemicals & Materials | L’acquisition de Gault & Frémont par le Groupe GUILLIN marque une étape stratégique dans l’enrichissement de l’offre de ce dernier au sein du segment des emballages en papier et carton, venant compléter son portefeuille existant de solutions plastiques et hybrides... |
| 03/2021 | CHEQUERS | ALLIANCE ETIQUETTES | FRANCE | Chemicals & Materials | Checkers Capital a acquis une participation majoritaire dans Alliance Etiquettes auprès d'Activa Capital. Cette opération marque une sortie très réussie pour Activa Capital, qui a fait du groupe un petit acteur régional (Imprimerie Laulan, CA 8 MEUR en 2015) un leader national au travers de huit acquisitions complémentaires... |
| 11/2020 | CRODA INTERNATIONAL | IBERCHEM GROUP | ESPAGNE | Chemicals & Materials | Croda International a acquis le groupe Iberchem auprès de la société d'investissement privé française Eurazeo. Cette acquisition offre à Croda une plateforme à forte croissance immédiate sur le marché mondial des parfums et des saveurs (F&F)... |
| 10/2020 | ARDIAN | ADVANCION (ANGUS CHEMICAL) | ÉTATS-UNIS | Chemicals & Materials | Ardian, la société mondiale d'investissement privé, a acquis une participation de 50 % dans Angus Chemical Company auprès de Golden Gate Capital. Cet investissement a été motivé par la position indispensable d'Angus au sein de la chaîne de valeur mondiale des sciences de la vie... |
| 09/2020 | CLAYENS GROUP | PSB INDUSTRIES (HEALTHCARE & INDUSTRY) | FRANCE | Chemicals & Materials | La reprise exclusive par Clayens NP du pôle santé et industrie de PSB Industries, marque une étape décisive dans sa stratégie de build-up un an après son émancipation actionnariale de sa précédente maison-mère indienne Sintex... |
| 06/2020 | CEREA PARTNERS / BPIFRANCE | AXIUM PACKAGING | FRANCE | Chemicals & Materials | La société de gestion Cerea Partners, à travers son véhicule d'investissement Cerea Capital II, a finalisé l'acquisition du groupe familial Axium dans le cadre d'une opération de LBO primaire. À l'occasion de cette transaction conclue le 25 juin 2020, Bpifrance intervient en tant que co-investisseur pour prendre une participation minoritaire au capital... |
| 03/2020 | SPARRING CAPITAL | PURE TRADE WORLDWIDE | FRANCE | Chemicals & Materials | Sparring Capital a acquis une participation majoritaire dans Pure Trade aux côtés de l'équipe de direction. Cette opération marque le premier déploiement du Sparring Capital Fund 2. Le partenariat a été strictement conçu pour accélérer le développement international de Pure Trade, notamment aux États-Unis, et professionnaliser l’organisation du groupe tout en participant à la consolidation du secteur par croissance externe... |
| 03/2020 | ALLIANCE ETIQUETTES | 5 SEPT ETIQUETTE | FRANCE | Chemicals & Materials | Alliance Etiquettes a réalisé son huitième opération de croissance externe depuis 2015 avec l'acquisition de 100 % du capital social de 5 Sept Etiquette. Cette transaction stratégique renforce considérablement la présence du groupe dans la région du Sud-Est de la France (Provence / Vallée du Rhône), une zone critique pour la production de vins de qualité supérieure... |
| 02/2020 | SOFIMAC REGIONS / ESFIN PARTICIPATIONS | PONCIN METAL | FRANCE | Chemicals & Materials | Poncin Métal a fait l'objet d'un rachat par ses dirigeants accompagné par Sofimac Régions et Esfin Participations. La transaction a permis une transition en douceur à la direction tout en fournissant le capital nécessaire pour poursuivre un plan de modernisation ambitieux... |
| 01/2020 | COBEPA | GERFLOR | FRANCE | Chemicals & Materials | Cobepa S.A. a acquis une participation majoritaire dans Gerflor SAS auprès d'Intermediate Capital Group (ICG) et d'autres actionnaires, dont Crédit Mutuel Equity. A l'issue de la transaction, ICG (qui détenait la société depuis 2011) conservera une participation minoritaire significative... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INGEGNER GIULIO FAGGIONI CARRARA par FRANCHI UMBERTO MARMI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : ingegner giulio faggioni carrara
Acquéreur: franchi umberto marmi