À quelle valeur d'entreprise ALLIANCE ETIQUETTES a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de ALLIANCE ETIQUETTES par CHEQUERS en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ALLIANCE ETIQUETTES lors de son rachat par CHEQUERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ALLIANCE ETIQUETTES est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ALLIANCE ETIQUETTES a-t-il été racheté par CHEQUERS ?

ALLIANCE ETIQUETTES a été racheté par CHEQUERS en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de ALLIANCE ETIQUETTES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ALLIANCE ETIQUETTES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ALLIANCE ETIQUETTES lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ALLIANCE ETIQUETTES est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ALLIANCE ETIQUETTES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ALLIANCE ETIQUETTES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/activa-cede-alliance-etiquettes-a-chequers-pour-environ-200-m-1299049

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03/2021

ALLIANCE ETIQUETTES racheté par CHEQUERS

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Étiquettes & Adhésifs EV 100M - 350M EUR

Contexte

Checkers Capital a acquis une participation majoritaire dans Alliance Etiquettes auprès d'Activa Capital. Cette opération marque une sortie très réussie pour Activa Capital, qui a fait du groupe un petit acteur régional (Imprimerie Laulan, CA 8 MEUR en 2015) un leader national au travers de huit acquisitions complémentaires. L'équipe de direction reste investie dans l'entreprise et Activa Capital réinvestit en tant qu'actionnaire minoritaire pour accompagner la prochaine phase de croissance. Le nouvel actionnariat vise à doubler ou tripler la taille du groupe en poursuivant des acquisitions internationales dans les principaux pays viticoles (Italie, Espagne, Portugal) et en se développant davantage sur les marchés des marques de luxe et de cosmétiques.

Cette plateforme s'est notamment construite via de multiples acquisitions (bolt-on), dont Groupe Etienne (2018) et 5 Sept Etiquette (2020), illustrant une forte stratégie de consolidation.

ALLIANCE ETIQUETTES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Alliance Étiquettes, basée dans la région de Bordeaux, est un leader français de la production de étiquettes adhésives de luxe, principalement destinées au marché du vin et des spiritueux (plus de 80 % des ventes). Le groupe dispose également d'une forte présence dans les secteurs de la nourriture de luxe et de la cosmétique, notamment grâce à son activité spécialisée dans les étiquettes en étain (Applic Étains).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALLIANCE ETIQUETTES par CHEQUERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : alliance etiquettes

Acquéreur: chequers