À quelle valeur d'entreprise TARKETT a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de TARKETT par WENDEL en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TARKETT lors de son rachat par WENDEL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour TARKETT est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TARKETT a-t-il été racheté par WENDEL ?

TARKETT a été racheté par WENDEL en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de TARKETT au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TARKETT au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de TARKETT lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de TARKETT est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TARKETT et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TARKETT, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.wendelgroup.com/en/wendel-partners-with-the-deconinck-family-to-acquire-the-shares-of-tarkett/

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04/2021

WENDEL investit dans TARKETT

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Matériaux de Construction & d'Aménagement / Revêtements de Sol EV 1b - 4b EUR

Contexte

L’opération prend la forme d'un partenariat stratégique entre Wendel et la famille Deconinck en vue de monter significativement au capital de Tarkett. À cette fin, le véhicule de reprise conjoint, baptisé Tarkett Participation, va initier une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions Tarkett au prix de 20 € par titre, matérialisant une prime de 25,8 % par rapport au dernier cours de clôture. La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions usuelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et le franchissement d’un seuil minimal d'apport des titres. En cas de succès de l'offre, Wendel détiendra jusqu'à 30 % de Tarkett Participation aux côtés de la famille Deconinck, cette dernière conservant le contrôle majoritaire de l’entreprise.

TARKETT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Tarkett est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives. Son portefeuille diversifié englobe une large gamme de solutions techniques de premier plan, telles que le linoléum, le vinyle, le parquet et les revêtements en caoutchouc, ainsi que les accessoires associés. L’entité adresse un portefeuille diversifié de clients, incluant des promoteurs immobiliers commerciaux et résidentiels, des entreprises de construction, des donneurs d'ordres institutionnels et des cabinets d'architectes. Le modèle d'affaires de la société repose sur une approche omnicanale, combinant des réseaux de vente en gros (wholesale) et de distribution spécialisée (retail), avec une empreinte commerciale solidement établie sur ses marchés clés en Europe et en Amérique du Nord. La proposition de valeur de Tarkett est centrée sur l'innovation produit et la circularité des matériaux, portée par une politique historique d'investissement en recherche et développement (R&D). Cet effort continu permet au groupe de maintenir un fort avantage compétitif technologique et d'anticiper les exigences environnementales et de durabilité de l'industrie.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
08/2021	BC PARTNERS / CPPIB (CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD)	CERAMTEC	ALLEMAGNE	Chemicals & Materials	BC Partners et CPPIB pour réinvestir dans CeramTec, un producteur de céramiques avancées. À l'issue de cette transaction, BC Partners et CPPIB détiendront chacun une participation de 50 % dans l'entreprise...
06/2021	IBERCHEM GROUP	PARFEX	FRANCE	Chemicals & Materials	Iberchem a acquis une participation de 95 % dans Parfex, une maison française de parfum, avec l'intention de lancer une offre publique de retrait pour retirer la société de la cote d'Euronext Access. Cette acquisition est hautement stratégique pour Iberchem (et sa société mère Croda), car elle lui permet de s'implanter à Grasse, en France, renforçant ainsi sa légitimité dans les segments "Prestige" et "Fine Fragrance"...
03/2021	GROUPE GUILLIN	GAULT & FRÉMONT	FRANCE	Chemicals & Materials	L’acquisition de Gault & Frémont par le Groupe GUILLIN marque une étape stratégique dans l’enrichissement de l’offre de ce dernier au sein du segment des emballages en papier et carton, venant compléter son portefeuille existant de solutions plastiques et hybrides...
03/2021	CHEQUERS	ALLIANCE ETIQUETTES	FRANCE	Chemicals & Materials	Checkers Capital a acquis une participation majoritaire dans Alliance Etiquettes auprès d'Activa Capital. Cette opération marque une sortie très réussie pour Activa Capital, qui a fait du groupe un petit acteur régional (Imprimerie Laulan, CA 8 MEUR en 2015) un leader national au travers de huit acquisitions complémentaires...
12/2020	FRANCHI UMBERTO MARMI	INGEGNER GIULIO FAGGIONI CARRARA	ITALIE	Chemicals & Materials	La transaction porte sur l'acquisition d'une participation de 50 % dans Ingegner Giulio Faggioni Carrara (IGFC) par l'entité cotée Franchi Umberto Marmi (FUM). Un élément important de la transaction est le réinvestissement stratégique du vendeur, Giulio Vanelli Marmi (GVM), qui a souscrit à une augmentation de capital de 29,4 millions EUR pour détenir une participation de 9% dans FUM, sous réserve d'une période de conservation de 36 mois...
11/2020	CRODA INTERNATIONAL	IBERCHEM GROUP	ESPAGNE	Chemicals & Materials	Croda International a acquis le groupe Iberchem auprès de la société d'investissement privé française Eurazeo. Cette acquisition offre à Croda une plateforme à forte croissance immédiate sur le marché mondial des parfums et des saveurs (F&F)...
10/2020	ARDIAN	ADVANCION (ANGUS CHEMICAL)	ÉTATS-UNIS	Chemicals & Materials	Ardian, la société mondiale d'investissement privé, a acquis une participation de 50 % dans Angus Chemical Company auprès de Golden Gate Capital. Cet investissement a été motivé par la position indispensable d'Angus au sein de la chaîne de valeur mondiale des sciences de la vie...
09/2020	CLAYENS GROUP	PSB INDUSTRIES (HEALTHCARE & INDUSTRY)	FRANCE	Chemicals & Materials	La reprise exclusive par Clayens NP du pôle santé et industrie de PSB Industries, marque une étape décisive dans sa stratégie de build-up un an après son émancipation actionnariale de sa précédente maison-mère indienne Sintex...
06/2020	CEREA PARTNERS / BPIFRANCE	AXIUM PACKAGING	FRANCE	Chemicals & Materials	La société de gestion Cerea Partners, à travers son véhicule d'investissement Cerea Capital II, a finalisé l'acquisition du groupe familial Axium dans le cadre d'une opération de LBO primaire. À l'occasion de cette transaction conclue le 25 juin 2020, Bpifrance intervient en tant que co-investisseur pour prendre une participation minoritaire au capital...
03/2020	SPARRING CAPITAL	PURE TRADE WORLDWIDE	FRANCE	Chemicals & Materials	Sparring Capital a acquis une participation majoritaire dans Pure Trade aux côtés de l'équipe de direction. Cette opération marque le premier déploiement du Sparring Capital Fund 2. Le partenariat a été strictement conçu pour accélérer le développement international de Pure Trade, notamment aux États-Unis, et professionnaliser l’organisation du groupe tout en participant à la consolidation du secteur par croissance externe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TARKETT par WENDEL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : tarkett

Acquéreur: wendel