À quelle valeur d'entreprise GAULT & FRÉMONT a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de GAULT & FRÉMONT par GROUPE GUILLIN en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GAULT & FRÉMONT lors de son rachat par GROUPE GUILLIN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GAULT & FRÉMONT est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GAULT & FRÉMONT a-t-il été racheté par GROUPE GUILLIN ?

GAULT & FRÉMONT a été racheté par GROUPE GUILLIN en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de GAULT & FRÉMONT au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GAULT & FRÉMONT au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GAULT & FRÉMONT lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GAULT & FRÉMONT est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GAULT & FRÉMONT et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GAULT & FRÉMONT, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ui-investissement.com/notre-actualite/ui-finalise-la-cession-de-gault-fremont-au-groupe-guillin/

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Accueil Base de données Industrie & ProductionGAULT & FRÉMONT

03/2021

GAULT & FRÉMONT

Acquis par

GROUPE GUILLIN

FRANCE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

GAULT & FRÉMONT racheté par GROUPE GUILLIN

FRANCE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

Contexte

L’acquisition de Gault & Frémont par le Groupe GUILLIN marque une étape stratégique dans l’enrichissement de l’offre de ce dernier au sein du segment des emballages en papier et carton, venant compléter son portefeuille existant de solutions plastiques et hybrides. À travers cette transaction, le Groupe GUILLIN entend capitaliser sur l’expertise industrielle de Gault & Frémont, ses produits innovants et son engagement historique en matière d'écoresponsabilité, afin de consolider sa position d'acteur de référence européen de l'emballage alimentaire. Cette opération devrait permettre à Gault & Frémont de poursuivre sa trajectoire de développement de manière proactive et pérenne, en s’appuyant sur la puissance industrielle et commerciale du Groupe GUILLIN. Côté vendeur, cette transaction s’inscrit dans le cadre de la stratégie de rotation d’actifs d’UI Investissement, faisant suite à son entrée au capital de Gault & Frémont en 2015, et devrait ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et de création de valeur pour les deux entités.

GAULT & FRÉMONT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Gault & Frémont est un fabricant français spécialisé dans la conception et la production de solutions d'emballage en papier et en carton, principalement destinées au secteur agroalimentaire. Le modèle économique de l'entité s'appuie sur la maîtrise industrielle, la fabrication et la distribution de produits d'emballage à forte valeur ajoutée, capitalisant sur son savoir-faire historique dans la transformation des matériaux cellulosiques. À travers une stratégie combinant croissance organique et acquisitions stratégiques, la société a continuellement enrichi sa gamme de produits et consolidé ses positions de marché. Sa génération de revenus repose sur la commercialisation de ses solutions d'emballage auprès d'une clientèle diversifiée d'acteurs de l'agroalimentaire, avec une priorité donnée à la fidélisation à long terme et à la fourniture de services sur mesure. La structure de distribution du groupe s'appuie sur une approche omnicanale efficace, combinant forces de vente directes, réseaux de vente en gros (wholesale) et partenariats de détail (retail). Ses principaux actifs reposent sur ses outils de production industrielle, ses capacités de recherche et développement (R&D), ainsi que sur un réseau solide de partenaires et de fournisseurs stratégiques. Fort d'une trajectoire de croissance pérenne et d'un engagement historique en faveur de l'innovation, Gault & Frémont bénéficie d'un positionnement de premier plan sur les marchés français et européen de l'emballage.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec GAULT & FRÉMONT

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2015	UI INVESTISSEMENT	GAULT & FRÉMONT	FRANCE	Industrie & Production	Gault & Frémont a opéré une restructuration majeure de son capital, caractérisée par la sortie de son actionnaire historique, Eurazeo PME, et l'arrivée de nouveaux investisseurs, UI Gestion et l'équipe de direction de l'entreprise. Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Gault & Frémont, tant en France qu'en Europe. La thèse d'investissement repose sur la capacité à valoriser son expertise en matière de solutions d'emballage en papier et en carton de l'entreprise à se développer et améliorer sa compétitivité. Forte d'une longue trajectoire de croissance et d'une structure financière solide, Gault & Frémont est bien positionnée pour exploiter de nouvelles opportunités de croissance et renforcer sa présence sur le marché du packaging. Cette transaction permet d'accompagner Gault & Frémont dans sa nouvelle phase de développement, en lui offrant les moyens de poursuivre son expansion, tant en termes de chiffre d'affaires que de part de marché, et de renforcer son statut de partenaire de référence dans son secteur d'activité.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GAULT & FRÉMONT par GROUPE GUILLIN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : gault & frémont

Acquéreur: groupe guillin