PALAIS IMPÉRIAL racheté par HAUDECOEUR

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) a acquis l'activité Global Ingredients de SunOpta Inc. dans le cadre d'une opération sans dette et sans trésorerie. Cette acquisition transformatrice ajoute Tradin Organic, un leader mondial des ingrédients biologiques, au portefeuille existant de matières premières conventionnelles d'Acomo (épices, thé, graines). Pour SunOpta, cette cession marque un recentrage stratégique visant à se concentrer exclusivement sur son activité de production d'aliments et de boissons d'origine végétale à forte croissance...

Le groupe Illy a cédé une participation minoritaire de 20 % dans sa filiale Illycaffè SpA à des filiales de Rhône Capital dans le cadre d'une opération stratégique d'une valeur d'environ 200 millions d'euros. Signé en novembre 2020 et finalisé début 2021, l'accord marque la première fois depuis la création de l'entreprise en 1933 qu'Illycaffè ouvre son capital à un investisseur institutionnel extérieur à la famille. L'opération a été structurée comme une prise de participation minoritaire, Rhône s'engageant à rester actionnaire non majoritaire afin de soutenir la gestion à long terme de l'entreprise par la famille Illy...

Glanbia Nutritionals a acquis le concepteur d'arômes canadien Foodarom pour 60 millions de dollars canadiens (~ 45 millions de dollars américains). Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Glanbia visant à développer sa division « Solutions nutritionnelles » (NS) en ajoutant des capacités complémentaires. L'expertise de Foodarom en matière d'arômes personnalisés et d'agents masquants est hautement synergique avec l'activité principale des protéines de Glanbia : elle permet à Glanbia de vendre non seulement la poudre de protéine, mais la formulation aromatisée entière (par exemple, "Strawberry Whey Isolate" prête à mélanger) à ses clients en matière de nutrition sportive et de style de vie...

Royal DSM a conclu un accord pour acquérir le groupe Erber, plus précisément ses activités spécialisées dans la nutrition et la santé animales, Biomin et Romer Labs. Deux petites unités du groupe Erber (Sanphar et EFB, représentant 7 % des ventes) sont exclues de la transaction. Cette acquisition offre à DSM une entrée en tête de marché dans la gestion des risques liés aux mycotoxines et élargit son portefeuille de solutions à haute valeur "Eubiotics" (santé intestinale)...

BC Partners a conclu un accord pour l'acquisition de Pasticceria Bindi S.p.A. auprès de la famille fondatrice, marquant ainsi un investissement stratégique majeur dans le secteur italien de la pâtisserie surgelée. Cette opération fait suite à l'acquisition de Forno d'Asolo par BC Partners en 2018, soulignant la volonté de la société de capital-investissement de capitaliser sur l'attrait mondial des produits alimentaires italiens de haute qualité. La justification de cette acquisition repose sur l'accélération de la trajectoire de croissance de Bindi...

Bemycompany Capital Partners a acquis une première participation minoritaire de 8% dans Acetaia Fondo Montebello, avec un accord structuré pour augmenter la position à 16% au premier trimestre 2020. Cet investissement représente une opération de capital-développement classique visant à professionnaliser la gouvernance d'entreprise de la cible et à accélérer sa feuille de route d'expansion internationale. La justification stratégique de l'accord consiste à fournir à la cible le capital et l'expertise en gestion nécessaires pour établir des succursales commerciales directes en Amérique du Nord et évaluer les acquisitions opportunistes d'autres producteurs de vinaigre balsamique...

AromataGroup, soutenu par Ambienta SGR, a réalisé l'acquisition de la société française Nactis Flavours. Cette opération structurante fusionne le groupe italien AromataGroup et la société française Nactis pour créer une nouvelle plateforme paneuropéenne rebaptisée « Nactarome ». La transaction permet une diversification géographique significative (Italie + France + Benelux) ainsi qu'un élargissement de l'offre produits. Le fondateur de Nactis devient Président non-exécutif du nouveau groupe, tandis que le fondateur d'AromataGroup prend la fonction de Directeur Général...

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Frulact auprès de la famille fondatrice Miranda. La transaction valorise l'entreprise à environ 150 millions d'euros. L'équipe de direction, dirigée par le PDG Duarte Faria, reste en place pour conduire la prochaine phase de croissance, tandis que le fondateur conserve son rôle de président non exécutif. La stratégie d'Ardian consiste à utiliser Frulact comme plateforme de consolidation pour construire un leader mondial des ingrédients alimentaires naturels par le biais d'acquisitions dans des niches adjacentes...

Nestlé a accepté de vendre une participation de 60 % dans l'activité charcuterie et pâte de Herta à Casa Tarradellas, créant ainsi une coentreprise évaluée à 690 millions d'euros. La nouvelle entité, constituée en Espagne, sera détenue à 60 % par Casa Tarradellas et à 40 % par Nestlé. L'accord porte sur des opérations dans six pays (France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg). Nestlé a explicitement retenu l'activité végétarienne de Herta pour l'intégrer dans son portefeuille de produits à base de plantes (Garden Gourmet), signalant un changement stratégique des viandes transformées vers des alternatives plus saines...

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Cerelia auprès d'IK Investment Partners. Pendant la période d'IK, Cerelia a doublé sa taille grâce à des acquisitions (Bioderij, BakeAway, English Bay Batter). La thèse d'investissement d'Ardian repose sur la stabilisation des marges aux États-Unis et la poursuite de la consolidation paneuropéenne et transatlantique du secteur de la boulangerie.