À quelle valeur d'entreprise PALAIS IMPÉRIAL a-t-il été racheté en 2020 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de PALAIS IMPÉRIAL lors de son rachat par HAUDECOEUR ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour PALAIS IMPÉRIAL est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PALAIS IMPÉRIAL a-t-il été racheté par HAUDECOEUR ?

PALAIS IMPÉRIAL a été racheté par HAUDECOEUR en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de PALAIS IMPÉRIAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PALAIS IMPÉRIAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PALAIS IMPÉRIAL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PALAIS IMPÉRIAL est estimé dans la fourchette de 0M - 5M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PALAIS IMPÉRIAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PALAIS IMPÉRIAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.fusacq.com/buzz/le-the-vert-de-palais-imperial-acquis-par-haudecoeur-a199550_be_

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10/2020

PALAIS IMPÉRIAL racheté par HAUDECOEUR

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Café & Thé REV 5M - 25M EUR

Contexte

Haudecoeur, soutenu par Ergon Capital Partners et la famille fondatrice, a finalisé l'acquisition de Palais Impérial auprès de ses fondateurs, Nicolas Pacheny et Arnaud Gillier, qui réinvestissent aux côtés des actionnaires existants. Cette opération constitue une acquisition stratégique complémentaire, réalisée dans le cadre de la stratégie de croissance externe d'Haudecoeur, faisant suite à son premier rachat par endettement (LBO) mené à bien un an auparavant. Structurée comme une prise de participation majoritaire au niveau du groupe, l'opération mobilise les lignes de financement existantes pour soutenir les initiatives de croissance externe. D'un point de vue stratégique, cette acquisition permet à Haudecoeur d'internaliser une catégorie de produits où il s'appuyait auparavant sur des marques partenaires, notamment dans le domaine du thé. L'intégration de Palais Impérial renforce l'offre de marques du groupe et lui permet d'accéder directement au segment du thé vert, où la cible occupe une position de leader en France. Ce rapprochement favorise les ventes croisées et élargit le portefeuille de produits, renforçant ainsi la proposition de valeur du groupe auprès de ses partenaires distributeurs et détaillants. Par ailleurs, cette opération s'inscrit dans une tendance plus large de consolidation sectorielle dans les segments des produits alimentaires de spécialité et ethniques, où la taille, la propriété de la marque et les capacités d'approvisionnement sont des facteurs clés de différenciation.

PALAIS IMPÉRIAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Palais Impérial est une société agroalimentaire française spécialisée dans l'approvisionnement, la création de marques et la distribution de produits à base de thé vert. Dont le siège social est situé en région parisienne, l'entreprise s'est imposée comme un acteur de premier plan sur le segment du thé vert en France, s'appuyant sur un portefeuille de marques reconnues, notamment El Taj 9371, 411 et 555. Son offre de produits couvre une large gamme de thés distribués en France et sur certains marchés européens, en s'appuyant à la fois sur des circuits de distribution ethniques et sur les réseaux de la grande distribution. L'entreprise opère selon un modèle de distribution de marques propres, combinant des capacités d'approvisionnement à un positionnement de marché solide sur des segments de consommation culturellement spécifiques. Palais Impérial bénéficie d'une proposition de valeur différenciée, portée par la notoriété de ses marques et la spécialisation de ses produits, lui permettant de maintenir un ancrage solide dans une catégorie de boissons fragmentée et concurrentielle. Son empreinte commerciale établie et son leadership dans la catégorie du thé vert en font une plateforme pertinente au sein du paysage plus large de l'alimentation spécialisée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2020	PLATINUM EQUITY	BISCUIT INTERNATIONAL	FRANCE	Food Processing	Platinum Equity a acquis une participation majoritaire dans Biscuit International auprès de ses anciens actionnaires (Qualium Investissement). La transaction permet à Platinum Equity de soutenir la stratégie agressive d'achat et de construction de la société sur le marché européen fragmenté des marques de distributeur...
11/2020	RHONE CAPITAL	ILLYCAFFÈ	ITALIE	Food Processing	Le groupe Illy a cédé une participation minoritaire de 20 % dans sa filiale Illycaffè SpA à des filiales de Rhône Capital dans le cadre d'une opération stratégique d'une valeur d'environ 200 millions d'euros...
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06/2020	ROYAL DSM	ERBER GROUP	AUTRICHE	Food Processing	Royal DSM a conclu un accord pour acquérir le groupe Erber, plus précisément ses activités spécialisées dans la nutrition et la santé animales, Biomin et Romer Labs. Deux petites unités du groupe Erber (Sanphar et EFB, représentant 7 % des ventes) sont exclues de la transaction...
01/2020	BEMYCOMPANY CAPITAL PARTNERS	ACETAIA FONDO MONTEBELLO	ITALIE	Food Processing	Bemycompany Capital Partners a acquis une première participation minoritaire de 8% dans Acetaia Fondo Montebello, avec un accord structuré pour augmenter la position à 16% au premier trimestre 2020. Cet investissement représente une opération de capital-développement classique visant à professionnaliser la gouvernance d'entreprise de la cible et à accélérer sa feuille de route d'expansion internationale...
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01/2020	ARDIAN	FRULACT	PORTUGAL	Food Processing	Ardian a acquis une participation majoritaire dans Frulact auprès de la famille fondatrice Miranda. La transaction valorise l'entreprise à environ 150 millions d'euros. L'équipe de direction, dirigée par le PDG Duarte Faria, reste en place pour conduire la prochaine phase de croissance, tandis que le fondateur conserve son rôle de président non exécutif...
01/2020	BC PARTNERS	PASTICCERIA BINDI	ITALIE	Food Processing	BC Partners a conclu un accord pour l'acquisition de Pasticceria Bindi S.p.A. auprès de la famille fondatrice, marquant ainsi un investissement stratégique majeur dans le secteur italien de la pâtisserie surgelée...
12/2019	ARDIAN	CERELIA	FRANCE	Food Processing	Ardian a acquis une participation majoritaire dans Cerelia auprès d'IK Investment Partners. Pendant la période d'IK, Cerelia a doublé sa taille grâce à des acquisitions (Bioderij, BakeAway, English Bay Batter)...
12/2019	CASA TARRADELLAS	HERTA	FRANCE	Food Processing	Nestlé a accepté de vendre une participation de 60 % dans l'activité charcuterie et pâte de Herta à Casa Tarradellas, créant ainsi une coentreprise évaluée à 690 millions d'euros. La nouvelle entité, constituée en Espagne, sera détenue à 60 % par Casa Tarradellas et à 40 % par Nestlé...

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PALAIS IMPÉRIAL par HAUDECOEUR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : palais impérial

Acquéreur: haudecoeur