FOODAROM racheté par GLANDIA NUTRITIONALS
Contexte
Glanbia Nutritionals a acquis le concepteur d'arômes canadien Foodarom pour 60 millions de dollars canadiens (~ 45 millions de dollars américains). Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Glanbia visant à développer sa division « Solutions nutritionnelles » (NS) en ajoutant des capacités complémentaires. L'expertise de Foodarom en matière d'arômes personnalisés et d'agents masquants est hautement synergique avec l'activité principale des protéines de Glanbia : elle permet à Glanbia de vendre non seulement la poudre de protéine, mais la formulation aromatisée entière (par exemple, "Strawberry Whey Isolate" prête à mélanger) à ses clients en matière de nutrition sportive et de style de vie.
FOODAROM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 2006, Foodarom est un concepteur et fabricant canadien de saveurs personnalisées. Elle dispose d'une bibliothèque de plus de 15 000 recettes de saveurs (liquides et en poudre) et se spécialise dans la création de solutions de saveurs clés en main pour les industries alimentaire, des boissons et des produits nutritionnels. L'entreprise est particulièrement connue pour son expertise dans les agents de masquage (masquage de l'amertume dans les protéines végétales ou les édulcorants à haute intensité) et les ingrédients fonctionnels. Au moment de l'acquisition, Foodarom exploitait des installations de production et des centres d'innovation au Canada (Montréal), aux États-Unis (Salt Lake City, San Diego) et en Europe (Allemagne, Italie).
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD
Fourchette de CA: 10M - 30M USD
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD
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