À quelle valeur d'entreprise CERELIA a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de CERELIA par ARDIAN en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de CERELIA lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour CERELIA est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CERELIA a-t-il été racheté par ARDIAN ?

CERELIA a été racheté par ARDIAN en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de CERELIA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CERELIA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de CERELIA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de CERELIA est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CERELIA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CERELIA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/ardian-valorise-cerelia-pres-de-810-m-1157926

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12/2019

CERELIA racheté par ARDIAN

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Boulangerie / Pâtisserie EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Cerelia auprès d'IK Investment Partners. Pendant la période d'IK, Cerelia a doublé sa taille grâce à des acquisitions (Bioderij, BakeAway, English Bay Batter). La thèse d'investissement d'Ardian repose sur la stabilisation des marges aux États-Unis et la poursuite de la consolidation paneuropéenne et transatlantique du secteur de la boulangerie.

À noter que le fonds Ik Partners avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2015.

CERELIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Cerelia est un fabricant transatlantique de premier plan de pâtes fraîches prêtes à cuire et de produits de boulangerie de haute qualité, avec une histoire qui remonte à 1974. Le groupe occupe des positions de leader en Europe et en Amérique du Nord dans plusieurs catégories, notamment les abaisses à tarte, la pâte à pizza, les pancakes, les crêpes et les biscuits. Avec une empreinte corporative robuste et des installations importantes en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, Cerelia distribue ses produits dans plus de 50 pays à travers des partenariats de marques privées et des marques propriétaires (telles que Croustipate et English Bay Batter).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec CERELIA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2017	CERELIA	ENGLISH BAY BATTER	CANADA	Food Processing	Le groupe Cérélia a acquis English Bay Batter auprès de la holding canadienne Kilmer Van Nostrand. Cette transaction constitue une étape transformatrice dans l’internationalisation de Cérélia, faisant passer son mix de revenus de 35 % à 65 % à l’international (l’Amérique du Nord représentant un quart du chiffre d’affaires total)...
06/2015	IK PARTNERS	CERELIA	FRANCE	Food Processing	IK Investment Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Cérélia, succédant à un consortium d'investisseurs mené par Sagard, Capzanine, Cerea Capital et BNP Développement. L'opération a été structurée sous la forme d'une offre publique d'achat préférentielle, valorisant le groupe à environ 300 millions d'euros...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CERELIA par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ardian