À quelle valeur d'entreprise ILLYCAFFÈ a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de ILLYCAFFÈ par RHONE CAPITAL en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ILLYCAFFÈ lors de son rachat par RHONE CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ILLYCAFFÈ est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ILLYCAFFÈ a-t-il été racheté par RHONE CAPITAL ?

ILLYCAFFÈ a été racheté par RHONE CAPITAL en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de ILLYCAFFÈ au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ILLYCAFFÈ au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ILLYCAFFÈ lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ILLYCAFFÈ est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ILLYCAFFÈ et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ILLYCAFFÈ, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://pe-insights.com/italian-coffee-giant-illycaffe-to-sell-stake-to-rhone-capital/

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Accueil Base de données AgroalimentaireILLYCAFFÈ

11/2020

ILLYCAFFÈ racheté par RHONE CAPITAL

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons EV 1b - 4b EUR

Contexte

Le groupe Illy a cédé une participation minoritaire de 20 % dans sa filiale Illycaffè SpA à des filiales de Rhône Capital dans le cadre d'une opération stratégique d'une valeur d'environ 200 millions d'euros. Signé en novembre 2020 et finalisé début 2021, l'accord marque la première fois depuis la création de l'entreprise en 1933 qu'Illycaffè ouvre son capital à un investisseur institutionnel extérieur à la famille. L'opération a été structurée comme une prise de participation minoritaire, Rhône s'engageant à rester actionnaire non majoritaire afin de soutenir la gestion à long terme de l'entreprise par la famille Illy. Cette stratégie repose sur l'ambition d'Illycaffè d'accélérer sa croissance internationale, notamment aux États-Unis, premier marché mondial du café, et de renforcer sa présence sur les marchés de la consommation à domicile et en ligne. Cette transaction portant sur une participation minoritaire apporte à Illycaffè des capitaux supplémentaires, une gouvernance élargie et un soutien stratégique pour investir dans la distribution aux États-Unis, les cafés de marque, les ventes en ligne et les initiatives liées au développement durable, tout en préservant le contrôle de la famille et son positionnement axé sur l'héritage.

ILLYCAFFÈ, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Illycaffè SpA est un torréfacteur italien de premier plan spécialisé dans le café haut de gamme et l'un des plus importants producteurs de café en Italie. Basée à Trieste, l'entreprise fabrique et commercialise un mélange unique de neuf variétés de café 100 % arabica, vendu sous la marque illy, reconnue mondialement pour sa qualité supérieure, son goût constant et son emballage emblématique argent et rouge. Illycaffè est présent sur de multiples canaux de distribution, notamment la grande distribution, la restauration, les entreprises et son propre réseau de cafés, tout en maintenant une forte présence sur les marchés du café traditionnel et de spécialité. L'entreprise réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires grâce aux grains de café torréfiés et au café moulu, avec une contribution croissante des formats individuels tels que les dosettes et les systèmes prêts à boire, adaptés à la consommation à domicile et hors domicile. Illycaffè a considérablement étendu sa présence mondiale, distribuant ses produits dans plus de 140 pays et exploitant environ 269 boutiques et cafés sous sa marque dans plus de 40 pays. La marque se positionne ainsi comme une marque de café haut de gamme, associée à un style de vie. Son modèle économique repose sur une combinaison de prestige, de contacts directs avec les consommateurs et de relations durables avec les acteurs de l'hôtellerie-restauration.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2020	CRONOS CAPITAL PARTNERS	EVERTON	ITALIE	Food Processing	Cronos Capital Partners, en partenariat avec un groupe d'investisseurs privés, a acquis une participation majoritaire dans Everton, fabricant génois de thés, d'infusions et de préparations solubles, via une nouvelle structure financée principalement par une importante augmentation de capital destinée à financer la croissance internationale et les opérations de fusions-acquisitions...
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11/2020	PLATINUM EQUITY	BISCUIT INTERNATIONAL	FRANCE	Food Processing	Platinum Equity a acquis une participation majoritaire dans Biscuit International auprès de ses anciens actionnaires (Qualium Investissement). La transaction permet à Platinum Equity de soutenir la stratégie agressive d'achat et de construction de la société sur le marché européen fragmenté des marques de distributeur...
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01/2020	ARDIAN	FRULACT	PORTUGAL	Food Processing	Ardian a acquis une participation majoritaire dans Frulact auprès de la famille fondatrice Miranda. La transaction valorise l'entreprise à environ 150 millions d'euros. L'équipe de direction, dirigée par le PDG Duarte Faria, reste en place pour conduire la prochaine phase de croissance, tandis que le fondateur conserve son rôle de président non exécutif...
01/2020	BEMYCOMPANY CAPITAL PARTNERS	ACETAIA FONDO MONTEBELLO	ITALIE	Food Processing	Bemycompany Capital Partners a acquis une première participation minoritaire de 8% dans Acetaia Fondo Montebello, avec un accord structuré pour augmenter la position à 16% au premier trimestre 2020. Cet investissement représente une opération de capital-développement classique visant à professionnaliser la gouvernance d'entreprise de la cible et à accélérer sa feuille de route d'expansion internationale...
01/2020	BC PARTNERS	PASTICCERIA BINDI	ITALIE	Food Processing	BC Partners a conclu un accord pour l'acquisition de Pasticceria Bindi S.p.A. auprès de la famille fondatrice, marquant ainsi un investissement stratégique majeur dans le secteur italien de la pâtisserie surgelée...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ILLYCAFFÈ par RHONE CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : illycaffè

Acquéreur: rhone capital