ACETAIA FONDO MONTEBELLO racheté par BEMYCOMPANY CAPITAL PARTNERS
Contexte
Bemycompany Capital Partners a acquis une première participation minoritaire de 8% dans Acetaia Fondo Montebello, avec un accord structuré pour augmenter la position à 16% au premier trimestre 2020. Cet investissement représente une opération de capital-développement classique visant à professionnaliser la gouvernance d'entreprise de la cible et à accélérer sa feuille de route d'expansion internationale. La justification stratégique de l'accord consiste à fournir à la cible le capital et l'expertise en gestion nécessaires pour établir des succursales commerciales directes en Amérique du Nord et évaluer les acquisitions opportunistes d'autres producteurs de vinaigre balsamique. En intégrant des ressources financières à un réseau d'entrepreneurs et de dirigeants aguerris, la holding cherche à préparer la PME à une éventuelle introduction en bourse.
ACETAIA FONDO MONTEBELLO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Acetaia Fondo Montebello, établie en 1991 et ayant son siège à Pozza di Maranello, est une productrice spécialisée de vinaigre de Modène PGI de haute qualité. L'entreprise opère comme une entité de nourriture gourmet de luxe, entretenant un portefeuille de produits qui s'étend au-delà de sa production de vinaigre de base pour inclure des vins spécialisés, des tomates biologiques et un huile d'olive extra vierge sicilienne. Depuis sa pleine acquisition par la famille Piccolo-Cantile en 2013, l'entreprise a subi une réstructuration stratégique significative visant à répositionner la marque en ambassadrice internationale de la tradition culinaire "Made in Italy". Son modèle d'affaires est caractérisé par une forte orientation export, soutenue par une présence physique directe dans les marchés mondiaux clés, y compris une filiale dédiée à Houston et des points de distribution en Asie et en Europe. L'entreprise combine des processus de fabrication artisanale traditionnels avec des stratégies commerciales modernes, ciblant les secteurs de la grande distribution de luxe et de l'hôtellerie.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR
Fourchette de CA: 0M - 5M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
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