ORIGINE PARTNERS & BPIFRANCE prennent le contrôle de LJ TRUCKS
Contexte
Origine Partners, accompagné de Bpifrance, a réalisé un management buy-in (MBI) sur LJ Trucks afin d'accompagner la transmission de l'entreprise à une nouvelle équipe dirigeante composée de Laurent Ducoin et Umberto Najar. Cette première ouverture du capital à des investisseurs financiers marque une nouvelle étape dans le développement de la société, tandis que les fondateurs conservent une implication au capital afin d'assurer une transition progressive. L'opération repose sur un financement associant fonds propres et dette senior, arrangée par un pool bancaire mené par CIC, avec la participation de LCL et de la Caisse d'Épargne. Elle vise à soutenir le changement d'échelle de l'entreprise à travers le renforcement de son organisation, l'accélération de son développement commercial en France et en Europe, la structuration de sa démarche RSE ainsi que l'exécution d'une stratégie de croissance externe ciblée. Cette transaction illustre la volonté d'Origine Partners d'accompagner des PME industrielles dans des opérations de transmission et de création de valeur en s'appuyant sur une nouvelle équipe de management. Elle constitue également un nouvel investissement pour Origine PME I, dans la continuité de la stratégie du fonds dédiée au développement d'entreprises françaises à fort potentiel.
LJ TRUCKS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
LJ Trucks est un constructeur français de véhicules hydrocureurs fondé en 2010 et basé à Avignon. L'entreprise conçoit, fabrique et assure la maintenance de véhicules spécialisés destinés au nettoyage, au curage et au débouchage des réseaux d'assainissement et des infrastructures souterraines. Son offre comprend une gamme d'hydrocureurs, de véhicules équipés de systèmes de pompage haute pression, de dispositifs de curage et d'équipements hydrauliques destinés aux opérations d'entretien des réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et des canalisations. L'entreprise développe également des équipements et accessoires adaptés aux besoins des collectivités, des exploitants de réseaux et des entreprises de travaux publics. LJ Trucks s'adresse principalement aux collectivités territoriales, aux opérateurs de services d'eau et d'assainissement ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans la maintenance des infrastructures. Son modèle économique repose sur la conception et la fabrication de véhicules sur mesure, complétées par des prestations de maintenance, de fourniture de pièces détachées et d'assistance technique tout au long du cycle de vie des équipements.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LJ TRUCKS par ORIGINE PARTNERS / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : lj trucks
Acquéreur: bpifrance / origine partners