mynth
12/2020

OPTASENSE

Acquis par

LUNA INNOVATIONS INCORPORATED

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) EV 10M - 30M GBP

Contexte

Luna Innovations Incorporated a finalisé l'acquisition transformatrice d'OptaSense Holdings, Ltd. auprès de QinetiQ. OptaSense fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive tout en conservant son identité de marque existante. La justification stratégique de cette combinaison est de créer une puissance mondiale sur le marché de la détection distribuée par fibre en fusionnant le marché d'OptaSense, leader de la technologie de détection acoustique distribuée (DAS), avec la suite de produits optiques existante de Luna. L'intégration devrait avoir un effet relutif sur les bénéfices non conformes aux PCGR en 2021. Cette acquisition permet au groupe combiné de se développer rapidement dans des secteurs à forte croissance (notamment la sécurité, les infrastructures intelligentes et le pétrole et le gaz) tout en établissant une présence opérationnelle internationale rentable et en renforçant son portefeuille de propriété intellectuelle grâce à plus de 150 brevets supplémentaires.

OPTASENSE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

OptaSense Holdings, Ltd. est un leader reconnu du marché dans les solutions de surveillance distribuée par fibre optique et les systèmes de détection acoustique distribuée (DAS). L'organisation fournit des technologies spécialisées pour la surveillance en temps réel des infrastructures critiques (y compris les pipelines, les services pétroliers, les autoroutes, les chemins de fer et les services d'électricité). Sa plateforme propriétaire utilise des câbles de fibre optique comme des capteurs très sensibles pour détecter les changements acoustiques, thermiques et de déformation sur de vastes distances. L'entité détient un portefeuille important de brevets actifs et en instance avec plus de 150 brevets, soutenu par une expertise approfondie dans le développement d'algorithmes pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Avec une base de clients bleu-chip diversifiée et un pied-à-terre opérationnel mondial couvrant le Royaume-Uni, Dubaï, les États-Unis et le Canada, le groupe fournit des services de données de haute performance qui permettent une sécurité renforcée, une détection de périmètre et une gestion d'infrastructure intelligente dans des environnements difficiles.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec OPTASENSE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M GBP

Fourchette de CA: 5M - 25M GBP

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OPTASENSE par LUNA INNOVATIONS INCORPORATED sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : optasense

Acquéreur: luna innovations incorporated