NUOVA CASTELLI racheté par CHARTERHOUSE

21 Invest a acquis une participation majoritaire dans Forno d’Asolo, une entreprise familiale italienne de premier plan sur le marché de la boulangerie-pâtisserie surgelée. La transaction a été motivée par la nécessité pour les fondateurs de gérer une transition générationnelle et de professionnaliser la structure de direction de l'entreprise afin d'amorcer sa nouvelle phase de croissance. Les frères Gallina, les fondateurs, ont reconnu le besoin d'une approche plus managériale pour développer l'entreprise à plus grande échelle et ont recherché un partenaire disposant de l'expertise adéquate...

Symrise AG a acquis Diana Group auprès de la société de capital-investissement Ardian (anciennement AXA Private Equity) et de l'actionnaire minoritaire Motion Equity Partners. Cette transaction crée une plateforme unique pour les extraits naturels et les ingrédients fonctionnels, permettant à Symrise de diversifier considérablement son portefeuille. L’entrée sur le marché très attractif et résilient des aliments pour animaux de compagnie, où Diana occupe une position de leader, constitue un facteur stratégique clé...

The Riverside Company a acquis Optima / Mec3, un développeur, fabricant et distributeur leader d'ingrédients pour les glaces, les pâtisseries et autres aliments. Riverside vise à soutenir la direction, à stimuler la croissance mondiale et à investir dans la R&D pour maintenir la réputation d'innovation de Mec3. Le fondateur a exprimé sa confiance dans la capacité de Riverside à s'appuyer sur l'héritage de 30 ans de Mec3 et sur son héritage italien...

Le groupe Solina a acquis la société danoise SFK Food du fonds de capital-investissement Odin Equity. Cette acquisition stratégique renforce significativement la présence de Solina en Europe du Nord (Scandinavie), complétant ainsi son leadership existant en France et dans le Benelux. Parallèlement, Solina a réalisé une refinance majeure de sa dette, obtenant un nouveau financement de 166 millions d'euros arranger par CA CIB et BNP Paribas. Ce financement a été utilisé pour financer l'acquisition de SFK Food et pour rembourser les prêts actionnaires, permettant ainsi à IK Investment Partners de réaliser une sortie partielle (Dividend Recap) tout en conservant la majorité du capital...

Dante Bigi S.r.l. a acquis une participation majoritaire de 51 % dans Gruppo Alival, avec un accord pour acquérir les 49 % restants en 2014. Cette acquisition a constitué une étape cruciale dans la consolidation du marché laitier italien, réunissant le leadership d'Alival dans les fromages frais (mozzarella) avec la force existante de l'acquéreur dans les fromages affinés.

Frutarom a finalisé l'acquisition de 75 % du capital social de PTI, assortie d'une option d'achat lui permettant d'acquérir les 25 % restants dans un délai de trois ans. PTI, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 111 millions de dollars en 2012, exploite deux sites de production près de Moscou, un centre de R&D, de vente et de marketing basé à Moscou, ainsi que 25 centres de distribution en Russie et dans les pays voisins, ce qui en fait une plateforme stratégique régionale sur le segment des ingrédients salés et des produits carnés transformés...

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Europeenne des Desserts auprès de Cerea Partenaire et d'Azulis Capital. Les anciens actionnaires financiers, ainsi que l'équipe de direction, ont réinvesti dans une participation minoritaire. La transaction a été évaluée à une Valeur d'Entreprise légèrement supérieure à 100 millions d'euros. Le plan stratégique est axé sur l'accélération de la croissance internationale.

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Charles & Alice auprès de l'investisseur historique CM-CIC Capital Finance (qui a conservé une participation minoritaire). L'opération a permis à l'équipe de direction, dirigée par Thierry Goubault, d'augmenter significativement sa participation au capital de 15% à 26%. L'accord a été soutenu par un montage financier diversifié, comprenant une dette senior, une dette mezzanine et une ligne CAPEX dédiée pour financer les futurs investissements industriels et l'expansion internationale...

Investcorp a acquis Tyrrells Potato Crisps auprès de Langholm Capital pour 100 millions de livres sterling. La transaction offre une sortie à Langholm, qui avait apporté son soutien au fondateur William Chase en 2008. La thèse d'investissement d'Investcorp se concentre sur l'accélération de l'expansion internationale de Tyrrells. Bien que la marque soit bien établie au Royaume-Uni, Investcorp identifie un espace blanc important en Europe et en Amérique du Nord pour les snacks de luxe "anglais"...

En juillet 2013, le groupe Artémis, holding de la famille Pinault déjà actionnaire minoritaire depuis 2008, renforce significativement sa position au capital de Michel & Augustin. À l’issue de l’opération, Artémis prend le contrôle de la société en portant sa participation à environ 70 %, à travers une combinaison de rachats de titres auprès d’actionnaires existants et une augmentation de capital. Les fondateurs, Michel de Rovira et Augustin Paluel-Marmont, conservent environ 30 % du capital et restent pleinement impliqués dans la direction opérationnelle de l’entreprise...