MERCHANT GOURMET racheté par PREMIER FOODS
Contexte
Premier Foods a accepté d'acquérir 100 % de Merchant Gourmet auprès de ses actionnaires fondateurs. La marque devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 28 millions (exercice 2026), affichant une forte croissance à deux chiffres. Premier Foods a l'intention d'appliquer son « modèle de croissance de marque » – expansion de la distribution, accélération de l'innovation (NPD) et augmentation des investissements marketing – pour développer l'entreprise, reproduisant le succès de ses acquisitions précédentes de The Spice Tailor et FUEL10K.
MERCHANT GOURMET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 1995, Merchant Gourmet est une marque de nourriture de luxe britannique spécialisée dans les ingrédients végétaliens sains et pratiques. Elle est principalement connue pour ses sachets de lentilles, de quinoa, de châtaignes et de céréales aromatisées prêts à consommer, qui peuvent être préparés en 90 secondes. L'entreprise opère un modèle sans immobilisations (toute la fabrication est externalisée à 100 %) et emploie une équipe agile de 25 personnes.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
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|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M GBP
Fourchette de CA: 10M - 30M GBP
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP
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