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07/2025

GROUPE CPK (CARAMBAR POULAIN KREMA) racheté par FERRARA CANDY COMPANY

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires EV 300M - 700M EUR

Contexte

Ferrero, à travers sa filiale Ferrara Candy, est entré en négociations exclusives pour acquérir 100 % de CPK auprès d'Eurazeo. Pour Eurazeo, cela marque la fin d'un cycle d'investissement de 8 ans au cours duquel elle a réussi à regrouper des marques patrimoniales en un champion français autonome. Pour Ferrero, cette acquisition renforce sa présence sur le marché européen de la confiserie et lui confère une base industrielle solide en France. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

Groupe Cpk (Carambar Poulain Krema) avait déjà fait l'objet d'un premier LBO avec Eurazeo en 2017.

GROUPE CPK (CARAMBAR POULAIN KREMA), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

CPK est un leader français de la confiserie créé en 2017 à la suite de la scission de 14 marques emblématiques de Mondelez. Le portefeuille comprend des noms de maison tels que Carambar, Poulain, Krema, Lutti (acquis en 2018), Michoko, Malabar et Terry's. Le groupe exploite trois sites de production et un atelier en France, employant plus de 900 personnes.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec GROUPE CPK (CARAMBAR POULAIN KREMA)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
05/2017EURAZEOGROUPE CPK (CARAMBAR POULAIN KREMA)FRANCEFood Processing

À l'issue d'un processus de 18 mois, Eurazeo a acquis un portefeuille de 14 marques du géant américain Mondelez. Eurazeo a devancé PAI Partners et Katjes en proposant un projet industriel solide. La transition a nécessité la création d'un nouveau siège social, le recrutement de 230 personnes pour les fonctions corporatives, ainsi qu'un plan d'investissement industriel ambitieux de 35 millions d'euros, comprenant le rapatriement de la production de Terry's de Pologne à Strasbourg...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE CPK (CARAMBAR POULAIN KREMA) par FERRARA CANDY COMPANY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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