PREZIOSI FOOD racheté par FOSTER CLARK PRODUCTS
Contexte
Foster Clark Products Ltd. a finalisé l'acquisition de 100 % du capital social de Preziosi Food S.p.A. auprès d'un consortium d'investisseurs dirigé par les fonds de capital-investissement Vertis SGR et HAT Sicaf. Cette transaction représente une étape stratégique pour le groupe maltais, marquant sa première acquisition industrielle en Italie et établissant un hub européen du snacking salé. L'accord garantit à FCP une usine de fabrication moderne dans le sud de l'Italie (Melfi) et une position de leader sur le marché des snacks de marque privée. Le PDG actuel, qui a dirigé le redressement de l'entreprise depuis 2021, continuera de diriger les opérations sous le nouveau propriétaire.
PREZIOSI FOOD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Implantée à Melfi (Basilicata), Preziosi Food S.p.A. est un fabricant italien leader de snacks salés. L'entreprise exploite un site de production ultramoderne employant environ 200 personnes et disposant d'une capacité de production annuelle supérieure à 130 millions d'emballages. Preziosi Food opère via deux principaux canaux : sa marque propre Salati Preziosi (connue pour ses snacks à l'effigie de personnages sous licence) et son rôle de partenaire privilégié (marque de distributeur) pour de grandes chaînes de distribution italiennes et européennes. L'entreprise est spécialisée dans les technologies de friture et d'extrusion (chips, popcorn, boules de fromage) et est certifiée BRC, IFS et AIC (sans gluten).
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | PREMIER FOODS | MERCHANT GOURMET | ROYAUME-UNI | Food Processing | Premier Foods a accepté d'acquérir 100 % de Merchant Gourmet auprès de ses actionnaires fondateurs. La marque devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 28 millions (exercice 2026), affichant une forte croissance à deux chiffres. Premier Foods a l'intention d'appliquer son « modèle de croissance de marque » – expansion de la distribution, accélération de l'innovation (NPD) et augmentation des investissements marketing – pour développer l'entreprise, reproduisant le succès de ses acquisitions précédentes de The Spice Tailor et FUEL10K... |
| 08/2025 | NACTAROME GROUP | CLAREMONT INGREDIENTS | ROYAUME-UNI | Food Processing | Le groupe Nactarome a conclu un accord pour acquérir Claremont Ingredients Ltd. auprès de THG Nutrition, filiale de THG PLC. Cette acquisition stratégique renforce ses activités au Royaume-Uni et sa présence dans le secteur de la nutrition sportive. Les détails de la transaction prévoient le transfert intégral de propriété de ce spécialiste des arômes, conformément à la stratégie de fusions-acquisitions dynamique de Nactarome, axée sur des acquisitions ciblées pour élargir ses compétences... |
| 07/2025 | INSPIRED PET NUTRITION | SOPRAL | FRANCE | Food Processing | Inspired Pet Nutrition (IPN) a acquis 100 % de Sopral auprès de Parquest, Sofiproteol et d'investisseurs minoritaires (Agro Invest, Idia, Unexo). Cette acquisition constitue la première entrée d'IPN sur le marché français, utilisant Sopral comme plate-forme logistique et industrielle pour l'Europe continentale. La sortie fait suite à un cycle de 7 ans réussi sous la propriété de Parquest, au cours duquel le chiffre d'affaires est passé de 40 millions d'euros à 80 millions d'euros... |
| 07/2025 | FERRARA CANDY COMPANY | GROUPE CPK (CARAMBAR POULAIN KREMA) | FRANCE | Food Processing | Ferrero, à travers sa filiale Ferrara Candy, est entré en négociations exclusives pour acquérir 100 % de CPK auprès d'Eurazeo. Pour Eurazeo, cela marque la fin d'un cycle d'investissement de 8 ans au cours duquel elle a réussi à regrouper des marques patrimoniales en un champion français autonome. Pour Ferrero, cette acquisition renforce sa présence sur le marché européen de la confiserie et lui confère une base industrielle solide en France. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025... |
| 07/2025 | REFRESCO | TELEMARK KILDEVANN | NORVÈGE | Food Processing | Refresco a finalisé l’acquisition de Telemark Kildevann Holding AS (TKV), producteur norvégien de boissons et d’eaux minérales, après avoir annoncé la transaction en mai 2025. L’opération a été réalisée après obtention des autorisations réglementaires usuelles et satisfaction des conditions de closing. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie “Buy & Build” de Refresco, visant à renforcer son empreinte industrielle en Europe et à consolider ses positions dans les marchés régionaux attractifs... |
| 05/2025 | GREENCORE GROUP | BAKKAVOR GROUP | ROYAUME-UNI | Food Processing | Greencore a conclu un accord définitif pour fusionner avec Bakkavor, créant ainsi un champion national britannique de l'alimentation avec des revenus pro forma d'environ 4 milliards de livres sterling. La justification stratégique de l'accord est la création d'une plateforme de plats cuisinés inégalée avec une profondeur de catégorie améliorée et des relations de vente au détail plus approfondies. Le rapprochement vise à générer des synergies annuelles de coûts avant impôts d'au moins 80 millions de livres sterling d'ici la fin de la troisième année grâce à la consolidation de la fabrication et à l'efficacité des achats... |
| 05/2025 | VIVA WINE GROUP | DELTA WINES | PAYS-BAS | Food Processing | Delta Wines a été acquis par Viva Wine Group, créant une entité combinée opérant dans huit pays européens et desservant seize marchés. L’accord a été signé début 2025 et prévoit une finalisation en mai 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des modalités de financement. Les deux parties ont aligné leurs structures organisationnelles afin de faciliter l’intégration fluide de Delta Wines dans le segment B2B existant de Viva Wine Group... |
| 05/2025 | VALEO FOODS GROUP | FREDDI DOLCIARIA | ITALIE | Food Processing | Le Groupe Valeo Foods a acquis Freddi Dolciaria S.p.A. auprès de la famille fondatrice Freddi. Les conditions financières n'ont pas été divulguées. Cette acquisition renforce encore la plateforme « Gourmandises » de Valeo en Italie, en complément de sa filiale majeure Balconi. L'accord ajoute une usine de fabrication flexible et bien investie dans le nord de l'Italie et un portefeuille de produits de génoise de confiance. Cela permet également à Valeo de tirer parti des capacités de Freddi pour élargir sa gamme de marques mondiales sous licence et d'options de snacking « sans »... |
| 05/2025 | IDAK FOOD GROUP | SORRENTO SAPORI E TRADIZIONI | ITALIE | Food Processing | IDAK Food Group a acquis Sorrento Sapori e Tradizioni, une entreprise italienne spécialisée dans la production de snacks pizza surgelés. Cette acquisition stratégique permet à IDAK de renforcer son positionnement dans le segment des surgelés premium et d'étendre son offre de produits. L'acquisition de Sorrento Sapori e Tradizioni s'inscrit dans la stratégie d'expansion européenne d'IDAK Food Group, soutenue par le fonds TowerBrook Capital Partners... |
| 04/2025 | WHAT S COOKING? | SVELTIC | FRANCE | Food Processing | What's Cooking? a finalisé l'acquisition de 100 % de Sveltic au sein du Groupement Les Mousquetaires. Cette opération permet à What's Cooking? d'élargir son portefeuille de produits et sa capacité de production en France. Il est essentiel de noter que l'acquisition comprend un accord de fourniture continu, ce qui signifie que Sveltic continuera à produire des biens pour Intermarché/Netto tout en libérant des capacités pour d'autres clients. |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PREZIOSI FOOD par FOSTER CLARK PRODUCTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : preziosi food