mynth
07/2023

PURE TRADE WORLDWIDE

Acquis par

AGIC CAPITAL

FRANCE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

Contexte

AGIC Capital a acquis une participation majoritaire dans Pure Trade auprès de Sparring Capital, qui détenait l'investissement depuis février 2020. Pendant la période de détention de Sparring, le groupe a fait preuve d'une forte résilience face à la crise du Covid et a étendu sa présence mondiale avec des bureaux à Paris, Barcelone, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai et New York. La transaction est conçue pour soutenir la prochaine phase de développement international, en particulier aux États-Unis et en Asie, alors que le groupe vise un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros pour 2023. Le PDG et fondateur Stefane Ladous, ainsi que l'équipe de direction existante, ont réinvesti dans la transaction pour stimuler une croissance continue.

PURE TRADE WORLDWIDE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée en 1996, Pure Trade est un acteur éminent sur le marché des produits promotionnels de haut de gamme et des emballages conçus spécifiquement pour les marques de cosmétiques et de parfums de luxe. Le groupe opère un modèle d'affaires "fabless", s'appuyant sur un vaste réseau international de fournisseurs certifiés pour offrir des conceptions flexibles, éco-amicales et innovantes. Sa clientèle compte des noms prestigieux tels que Dior, Guerlain, YSL et Armani. Siège à Paris, l'entreprise dispose d'une présence mondiale avec des bureaux à New York, Hong Kong, Londres et Barcelone.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec PURE TRADE WORLDWIDE

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
PURE TRADE WORLDWIDEFRANCEIndustrie & Production

Sparring Capital a acquis une participation majoritaire dans Pure Trade aux côtés de l'équipe de direction. Cette opération marque le premier déploiement du Sparring Capital Fund 2. Le partenariat a été strictement conçu pour accélérer le développement international de Pure Trade, notamment aux États-Unis, et professionnaliser l’organisation du groupe tout en participant à la consolidation du secteur par croissance externe. Pure Trade avait démontré des fondamentaux solides avec un taux de croissance annuel de près de 20 % par an. au cours des cinq années précédant la transaction.

PURE TRADE WORLDWIDEFRANCEIndustrie & Production

Initiative & Finance a accompagné l'équipe dirigeante de Pure Trade Worldwide dans son indépendance vis-à-vis de sa société mère, The Brand Nation. Cette scission transformatrice a permis au PDG et à ses associés de prendre le contrôle majoritaire du capital, Initiative & Finance agissant en tant que partenaire financier minoritaire.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PURE TRADE WORLDWIDE par AGIC CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : pure trade worldwide

Acquéreur: agic capital