DUNI GROUP racheté par MELLBY GÅRD
Contexte
Mellby Gård AB a franchi le seuil d'offre obligatoire de 30 % en août 2023, une manœuvre conçue pour faire fondamentalement passer son rôle d'actionnaire principal à celui de société mère contrôlante du groupe Duni. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « conviction à long terme », fusionnant la profondeur technique et opérationnelle de pointe de la cible dans les solutions de restauration circulaire avec la réputation établie du groupe en tant que partenaire stable et décentralisé. Cet alignement structurel fournit à l'organisation la certitude stratégique nécessaire pour exécuter une transition pluriannuelle vers des emballages réutilisables et des matériaux d'origine biologique.
DUNI GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Duni Group est une entreprise suédoise spécialisée dans les solutions durables pour la restauration et l'emballage alimentaire. Elle s'est forgée une place de choix sur le marché mondial de la restauration et de l'hôtellerie en proposant des solutions d'emballage et de vaisselle circulaires et de haute qualité. Au lieu de fournir des plastiques génériques à usage unique, elle privilégie une approche durable de la restauration, en utilisant des matériaux renouvelables comme le papier et les bioplastiques végétaux, sous des marques telles que Duni et BioPak. Son atout majeur pour le secteur CHR (Hôtellerie, Restauration, Café) réside dans sa capacité à allier esthétique et engagement environnemental, permettant ainsi à ses clients de se conformer aux réglementations européennes de plus en plus strictes en matière de déchets.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (SEK)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | CRH | MARTIN MARIETTA STCC | ÉTATS-UNIS | Chemicals & Materials | L'acquisition par le groupe des activités de ciment et de béton du sud du Texas représente un réalignement stratégique important dans le paysage nord-américain des matériaux de construction. Cette transaction facilite une expansion majeure de la plate-forme régionale existante de l'organisation, renforçant spécifiquement son activité cimentière d'Ash Grove en intégrant un lien de fabrication de haute capacité et un vaste réseau de distribution en aval... |
| 11/2023 | GREIF | IPACKCHEM | FRANCE | Chemicals & Materials | Greif a finalisé l'acquisition d'Ipackchem. La transaction a été financée par la facilité de crédit existante de Greif et devrait avoir un effet immédiatement relutif sur les marges d'EBITDA. Cette décision stratégique permet à Greif de générer 14,7 millions de dollars de synergies annuelles en intégrant les opérations mondiales d'Ipackchem dans le segment Greif Global Industrial Packaging. L'acquisition est la pierre angulaire de l'expansion de Greif dans le secteur des petits conteneurs hautes performances, offrant au groupe des capacités technologiques de barrière avancées et une présence plus forte sur le marché agrochimique mondial... |
| 09/2023 | ATHENA HOLDING | TESSILBIELLA | ITALIE | Chemicals & Materials | Tessilbiella a été reprise par Athena Holding, qui détient désormais 70% du capital à la suite d’une augmentation de capital financée par un consortium d’investisseurs et un financement senior arrangé par Intesa Sanpaolo. L’opération a été réalisée via la souscription de nouvelles actions émises par Aracne Holding, actionnaire direct de Tessilbiella, permettant à Athena Holding de prendre le contrôle tout en laissant la famille Crosa conserver 30% du capital et ses responsabilités opérationnelles... |
| 08/2023 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT / IRENIC CAPITAL | ARCONIC | ÉTATS-UNIS | Chemicals & Materials | Apollo Global Management, aux côtés d'un investissement minoritaire d'Irenic Capital Management, a finalisé l'acquisition d'Arconic Corporation, faisant ainsi passer l'entité à une propriété privée. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie de « valeur à long terme », fusionnant les capacités métallurgiques de pointe de la société cible avec la vaste expérience de l'acquéreur dans le secteur de la fabrication de l'aluminium... |
| 07/2023 | MICHELIN | FLEX COMPOSITE GROUP | FRANCE | Chemicals & Materials | Michelin a réussi à acquérir avec succès 100 % du capital social de Flex Composite Group (FCG) des sociétés d'investissement IDI et Andera Partners. Cette transaction constitue un jalon stratégique dans l'expansion de la division "Matériaux Haute Technologie" de Michelin au-delà des pneumatiques. En intégrant FCG, Michelin crée un nouveau leader dans les solutions de composites polymères, libérant des synergies d'innovation profondes. L'expertise de FCG en tissus et films ingénierisés complète parfaitement les capacités de R&D de Michelin, permettant une fertilisation croisée dans le développement de produits pour des secteurs comme la mobilité électrique et la construction durable... |
| 07/2023 | AGIC CAPITAL | PURE TRADE WORLDWIDE | FRANCE | Chemicals & Materials | AGIC Capital a acquis une participation majoritaire dans Pure Trade auprès de Sparring Capital, qui détenait l'investissement depuis février 2020. Pendant la période de détention de Sparring, le groupe a fait preuve d'une forte résilience face à la crise du Covid et a étendu sa présence mondiale avec des bureaux à Paris, Barcelone, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai et New York. La transaction est conçue pour soutenir la prochaine phase de développement international, en particulier aux États-Unis et en Asie, alors que le groupe vise un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros pour 2023... |
| 05/2023 | ARKEMA | POLYTEC PT | ALLEMAGNE | Chemicals & Materials | Cette opération de croissance externe formalise le rachat exclusif de 100 % du capital de Polytec PT par Arkema au profit de sa filiale Bostik, une opération prévue pour être finalisée au deuxième trimestre 2023 qui s'inscrit dans la stratégie de bascule du groupe vers un statut de fournisseur de systèmes complets pour la mobilité électrique. L'opération de gré à gré met fin à l'indépendance opérationnelle de la PME allemande en capitalisant sur des projets de recherche et développement déjà co-développés par les équipes techniques des deux entreprises, éliminant ainsi les frictions de transition managériale et sécurisant la continuité de la gouvernance industrielle sur le site de Karlsbad... |
| 05/2023 | TRAJAN | ESSENCES & PARFUMS | FRANCE | Chemicals & Materials | Trajan a acquis une participation majoritaire de moins de 60 % dans Essences & Parfums pour faciliter le départ à la retraite des fondateurs et la succession de l'entreprise. Les fondateurs ont rejeté les offres de rachat des groupes pour préserver l'indépendance de la marque, optant plutôt pour un partenariat financier. L'opération s'est structurée comme un processus concurrentiel impliquant plusieurs sponsors : Bpifrance et Smalt Capital ont acquis environ 20 % du capital, les fondateurs en ont conservé environ 20 % et la nouvelle équipe dirigeante a pris une participation inférieure à 10 %... |
| 04/2023 | STIRLING SQUARE CAPITAL | TAPÌ | ITALIE | Chemicals & Materials | L'acquisition de Tapì par Stirling Square Capital Partners marque un jalon important dans l'histoire de l'entreprise, alors qu'elle passe de la propriété de Wise Equity à une nouvelle phase de croissance et de développement. La logique stratégique derrière cette opération repose sur la reconnaissance par Stirling Square de la position de leader de Tapì sur le marché des fermetures de luxe et de son potentiel d'expansion supplémentaire. Avec sa solide réputation de marque, ses produits innovants et sa base de clients mondiale, Tapì est bien positionnée pour profiter de la demande croissante de solutions d'emballage premium et de luxe... |
| 04/2023 | TIKEHAU CAPITAL / SAFRAN / AIRBUS | AUBERT & DUVAL | FRANCE | Chemicals & Materials | Airbus, Safran et Tikehau Capital ont finalisé l’acquisition d’Aubert & Duval auprès du groupe Eramet, marquant une opération structurante pour la filière européenne des matériaux métalliques critiques. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un véhicule d’investissement commun réunissant Airbus, Safran et Tikehau Capital, mis en place avec le soutien des pouvoirs publics pour sécuriser la souveraineté industrielle de la filière aéronautique et défense... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b SEK
Fourchette de CA: 5b - 100b SEK
Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M SEK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DUNI GROUP par MELLBY GÅRD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : duni group
Acquéreur: mellby gård