À quelle valeur d'entreprise ARCONIC a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de ARCONIC par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT / IRENIC CAPITAL en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ARCONIC lors de son rachat par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT / IRENIC CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ARCONIC est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de ARCONIC au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ARCONIC au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ARCONIC lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ARCONIC est estimé dans la fourchette de 450M - 900M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ARCONIC et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ARCONIC, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.arconic.com/-/arconic-completes-transaction-with-apollo-funds

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08/2023

ARCONIC racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT & IRENIC CAPITAL

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Transformation des Matériaux / Métallurgie / Fonderie EV 3b - 100b USD

Contexte

Apollo Global Management, aux côtés d'un investissement minoritaire d'Irenic Capital Management, a finalisé l'acquisition d'Arconic Corporation, faisant ainsi passer l'entité à une propriété privée. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie de « valeur à long terme », fusionnant les capacités métallurgiques de pointe de la société cible avec la vaste expérience de l'acquéreur dans le secteur de la fabrication de l'aluminium. Cette fusion fournit effectivement à l'organisation le soutien stratégique nécessaire pour poursuivre une transformation structurelle définitive, en mettant l'accent sur les contrôles de processus de pointe et la modernisation des centres de machines clés. Cette opération permet au groupe de procéder à une mise à niveau structurelle définitive de ses installations industrielles, ciblant spécifiquement le marché nord-américain des produits laminés. En intégrant la discipline opérationnelle du sponsor, l'organisation peut désormais fournir un ensemble de solutions plus robustes et intégrées aux clients de l'aérospatiale et du transport terrestre.

ARCONIC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Arconic Corporation opère en tant qu'organisation industrielle de premier plan dédiée à la fabrication de feuilles, plaques et extrusions d'aluminium, ainsi que de produits architecturaux innovants. Le modèle d'affaires de l'entité repose sur la transformation de l'aluminium en composants de haute valeur pour des applications critiques dans les secteurs aérospatial, des transports terrestres et de la construction et de la rénovation. Sa proposition de valeur repose sur une profondeur opérationnelle technique, en s'appuyant sur une expertise métallurgique propriétaire pour fournir des matériaux légers et durables qui facilitent l'efficacité énergétique et l'intégrité structurelle. Stratégiquement, la société se concentre sur le déploiement de technologies de laminage et d'extrusion avancées pour répondre aux besoins évoluants des fabricants d'équipements d'origine mondiaux. En maintenant un focus spécialisé sur l'excellence technique et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement localisée, l'organisation assure un rôle vital dans l'efficacité structurelle de la fabrication industrielle moderne.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 5b - 100b USD

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ARCONIC par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT / IRENIC CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: irenic capital / apollo global management