mynth
08/2023

ARCONIC

Acquis par

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT & IRENIC CAPITAL

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 3b - 100b USD

Contexte

Apollo Global Management, aux côtés d'un investissement minoritaire d'Irenic Capital Management, a finalisé l'acquisition d'Arconic Corporation, faisant ainsi passer l'entité à une propriété privée. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie de « valeur à long terme », fusionnant les capacités métallurgiques de pointe de la société cible avec la vaste expérience de l'acquéreur dans le secteur de la fabrication de l'aluminium. Cette fusion fournit effectivement à l'organisation le soutien stratégique nécessaire pour poursuivre une transformation structurelle définitive, en mettant l'accent sur les contrôles de processus de pointe et la modernisation des centres de machines clés. Cette opération permet au groupe de procéder à une mise à niveau structurelle définitive de ses installations industrielles, ciblant spécifiquement le marché nord-américain des produits laminés. En intégrant la discipline opérationnelle du sponsor, l'organisation peut désormais fournir un ensemble de solutions plus robustes et intégrées aux clients de l'aérospatiale et du transport terrestre.

ARCONIC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Arconic Corporation opère en tant qu'organisation industrielle de premier plan dédiée à la fabrication de feuilles, plaques et extrusions d'aluminium, ainsi que de produits architecturaux innovants. Le modèle d'affaires de l'entité repose sur la transformation de l'aluminium en composants de haute valeur pour des applications critiques dans les secteurs aérospatial, des transports terrestres et de la construction et de la rénovation. Sa proposition de valeur repose sur une profondeur opérationnelle technique, en s'appuyant sur une expertise métallurgique propriétaire pour fournir des matériaux légers et durables qui facilitent l'efficacité énergétique et l'intégrité structurelle. Stratégiquement, la société se concentre sur le déploiement de technologies de laminage et d'extrusion avancées pour répondre aux besoins évoluants des fabricants d'équipements d'origine mondiaux. En maintenant un focus spécialisé sur l'excellence technique et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement localisée, l'organisation assure un rôle vital dans l'efficacité structurelle de la fabrication industrielle moderne.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec ARCONIC

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 5b - 100b USD

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ARCONIC par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT / IRENIC CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: irenic capital / apollo global management