BIOFARMA GROUP racheté par ARDIAN
Contexte
Ardian a acquis une participation majoritaire dans Biofarma Group auprès de White Bridge Investments. L'entrée d'Ardian vise à transformer le leader européen en un champion mondial, en visant spécifiquement l'expansion sur les marchés des États-Unis et de l'APAC tout en maintenant son avance technologique sur le segment des probiotiques à forte marge.
BIOFARMA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Biofarma Group est une organisation européenne de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan pour les industries nutraceutiques et de soins personnels. Elle se spécialise dans le développement, la production et l'emballage de suppléments alimentaires, de dispositifs médicaux, de probiotiques et de cosmétiques. Le groupe est reconnu pour ses capacités de R&D élevées et ses installations de production de pointe.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | FRESENIUS | IVENIX | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | Fresenius Kabi a accepté d'acquérir 100 % d'Ivenix, concrétisant ainsi son vecteur de croissance « Expand MedTech » dans le cadre de sa stratégie Vision 2026. La combinaison de la plate-forme matérielle et logicielle de perfusion leader d'Ivenix avec le portefeuille existant de fluides intraveineux et de dispositifs de perfusion de Fresenius Kabi crée une offre MedTech complète et haut de gamme pour le marché américain. Des synergies d’échelle et de croissance significatives sont attendues de la transaction... |
| 02/2022 | MONTAGU PRIVATE EQUITY / PARTNERS GROUP | HTL BIOTECHNOLOGY | FRANCE | Life Sciences | Cette transaction marque le troisième rachat par emprunt pour HTL Biotechnology, Montagu Private Equity entamant des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire auprès de Bridgepoint. Partners Group a rejoint Montagu en tant que co-investisseur dans cette opération, tandis que l'équipe de direction existante reste significativement impliquée dans le capital. La logique stratégique de ce LBO est d'accélérer la transformation de HTL d'un producteur spécialisé d'acide hyaluronique en une plateforme mondiale diversifiée de biopolymères... |
| 01/2022 | ANJAC BEAUTY & HEALTH | APOLLO HEALTHCARE CORP. | CANADA | Life Sciences | Anjac a acquis une participation majoritaire dans Apollo Healthcare Corp, sa 8ème acquisition en cinq ans. Les fondateurs, les frères Wachsberg, restent co-PDG et actionnaires. Cette opération constitue la pierre angulaire de l'expansion nord-américaine d'Anjac, après l'acquisition en 2019 de Cosmetix West. La fusion permet à Anjac d'offrir une capacité industrielle mondiale et des technologies OTC spécifiques (comme les soins solaires approuvés par la FDA) à ses clients de marques internationales... |
| 01/2022 | PERMIRA | KEDRION | ITALIE | Life Sciences | Permira a acquis une participation majoritaire dans Kedrion auprès de la famille fondatrice Marcucci et des investisseurs institutionnels existants FSI et CDP Equity. La transaction a été structurée comme un partenariat dans lequel la famille Marcucci, FSI et CDP Equity ont réinvesti une participation minoritaire importante pour préserver l'héritage italien et la continuité opérationnelle du groupe. L'accord était conditionné à l'acquisition simultanée de BPL pour créer une plate-forme mondiale unifiée... |
| 01/2022 | PERMIRA | BIO PRODUCTS LABORATORY (BPL) | ROYAUME-UNI | Life Sciences | Permira a acquis BPL auprès de son unique actionnaire, Tiancheng International Investment (TII), qui possédait l'entreprise depuis 2016. L'acquisition faisait partie d'un plan stratégique plus vaste visant à fusionner le solide réseau de collecte américain de BPL et son portefeuille spécialisé dans les maladies rares avec Kedrion. En détachant BPL de sa société mère chinoise, Permira a permis à l'entreprise de se recentrer sur ses principaux marchés britanniques et américains... |
| 12/2021 | PLANMECA GROUP | KAVO DENTAL | ALLEMAGNE | Life Sciences | Planmeca a finalisé avec succès l'acquisition de l'activité unités de traitement et instruments auprès d'un important fabricant médical mondial diversifié. Cette transaction stratégique représente une consolidation significative du marché mondial des équipements dentaires, réunissant deux des portefeuilles les plus avancés techniquement du secteur. La justification stratégique de cette décision repose sur le haut degré de synergie industrielle entre l’excellence en instrumentation mécanique de la cible et la force existante du groupe en matière d’imagerie numérique 3D et d’interfaces logicielles... |
| 12/2021 | THE CARLYLE GROUP / GTCR | RESONETICS | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | L'investissement stratégique dans Resonetics par Carlyle représente une avancée territoriale et technique majeure pour l'organisation, s'appuyant sur la dynamique de huit acquisitions complémentaires réussies. La justification stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre d'« accélération de la plateforme », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le domaine de la micro-fabrication avec le vaste réseau mondial et l'expertise du nouveau sponsor en matière de numérisation des soins de santé... |
| 12/2021 | INTEGER | OSCOR | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | Integer Holdings a finalisé avec succès l'acquisition d'Oscor, Inc., une démarche stratégique conçue pour élargir considérablement les portefeuilles de produits cardiovasculaires et de neurostimulation du groupe. Cette transaction intègre une gamme robuste de produits exclusifs, notamment des gaines orientables et des sondes cardiaques, dans le cadre d’externalisation des dispositifs médicaux existant de l’acquéreur. La justification stratégique de cette décision repose sur l'acquisition de capacités techniques spécialisées et d'un vaste portefeuille de propriété intellectuelle qui approfondit les relations avec les clients de niveau 1 existants tout en donnant accès aux sociétés en croissance émergentes... |
| 12/2021 | WINNCARE | PHARMAOUEST INDUSTRIES | FRANCE | Life Sciences | Cette opération constitue la première acquisition structurelle majeure pour Winncare après l'entrée de Siparex ETI comme actionnaire majoritaire début 2021. En acquérant 100% de Pharmaouest Industries, Winncare renforce significativement ses capacités industrielles et son portefeuille de produits dans le segment à enjeux élevés de la prévention des escarres. Cette intégration horizontale permet à Winncare d'internaliser des technologies avancées de fabrication de mousse viscoélastique et de tirer parti de la configuration industrielle sur deux sites de Pharmaouest en France et en Tunisie pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement... |
| 11/2021 | COLOPLAST | ATOS MEDICAL | SUÈDE | Life Sciences | Coloplast a conclu un accord pour acquérir Atos Medical auprès de la société de capital-investissement PAI Partners. Cette transaction marque une sortie stratégique majeure pour PAI Partners, qui a acquis la société en 2016. Au cours des cinq années de détention de PAI, Atos Medical a plus que doublé de taille, passant d'un spécialiste de la laryngectomie à un leader ORL diversifié avec une présence significative sur le marché de la trachéotomie. La justification de l'acquisition est hautement stratégique pour Coloplast, car elle ajoute un nouveau segment de soins chroniques à son portefeuille existant... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BIOFARMA GROUP par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ardian