mynth
12/2020

EUGIN GROUP

Acquis par

FRESENIUS

ESPAGNE Santé & Pharmacie EV 300M - 700M EUR

Contexte

Fresenius Helios, la division hôpitaux et services de santé de Fresenius SE & Co. KGaA, a acquis Eugin Group auprès de NMC Health, un groupe de soins de santé côté aux Émirats arabes unis, par le biais d'une structure d'acquisition double visant à la fois les opérations mondiales hors États-Unis (via Luarmia S.L.) et les opérations américaines (via NMC Eugin US Corporation, détenant 70 % de Boston IVF). Les 30 % restants de Boston IVF continuent d'être détenus par ses médecins seniors. La transaction établit Fresenius Helios en tant que fournisseur de services de fertilité international de premier plan et crée une nouvelle unité commerciale et de reporting dédiée - aux côtés de Helios Allemagne et Helios Espagne - avec un mandat pour poursuivre une expansion par le biais d'acquisitions et de développement.

EUGIN GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Eugin Group est l'un des principaux groupes internationaux de fertilité et de reproduction assistée, dont le siège est en Espagne et qui opère un réseau de nombreuses cliniques et sites dans 9 pays et 3 continents. Eugin offre un large éventail de services de traitement de fertilité de pointe. Le groupe a été transformé en un leader mondial en cinq ans, passant d'un acteur local espagnol à un leader mondial, grâce à une combinaison de croissance organique saine et d'acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition en 2019 de Boston IVF — l'une des principales chaînes de cliniques de fertilité américaines —, créant l'un des seuls groupes de fertilité avec un véritable pied-à-terre mondial.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec EUGIN GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUGIN GROUP par FRESENIUS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: fresenius