APOLLO HEALTHCARE CORP. racheté par ANJAC BEAUTY & HEALTH
Contexte
Anjac a acquis une participation majoritaire dans Apollo Healthcare Corp, sa 8ème acquisition en cinq ans. Les fondateurs, les frères Wachsberg, restent co-PDG et actionnaires. Cette opération constitue la pierre angulaire de l'expansion nord-américaine d'Anjac, après l'acquisition en 2019 de Cosmetix West. La fusion permet à Anjac d'offrir une capacité industrielle mondiale et des technologies OTC spécifiques (comme les soins solaires approuvés par la FDA) à ses clients de marques internationales.
APOLLO HEALTHCARE CORP., qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Apollo Healthcare Corp. est l'un des principaux fabricants de produits de soins personnels sous étiquette privée en Amérique du Nord. Elle se spécialise dans le développement et la production à grande échelle de produits de beauté, de bien-être et de produits sur ordonnance sans prescription (OTC), notamment les produits de soins solaires. Apollo fournit des grandes enseignes de détail nord-américaines, des pharmacies et des clubs de gros. L'entreprise est connue pour sa robustesse et sa capacité à gérer des contrats de produits sous étiquette privée à grande échelle pour des géants du commerce de détail.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
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