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07/2024

ISNARD GROUPE

Acquis par

CEREA PARTNERS

FRANCE Industrie & Production EV 20M - 50M EUR

Contexte

Cerea Partners a acquis une participation majoritaire (environ deux tiers) dans Isnard Groupe, valorisant la société entre 30 et 40 millions d'euros. L'opération est un « LBO primaire » classique (première ouverture de capital au PE). L'accord implique le recrutement d'un nouveau PDG externe pour diriger les opérations. Le financement a été assuré par un montage de dette senior en deux tranches.

ISNARD GROUPE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Basé à Grasse (l'épicentre historique de l'industrie mondiale de la parfumerie), le groupe Isnard opère depuis plus de 60 ans en tant que maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement en parfums et en arômes. À l'origine transporteur d'alcool, l'entreprise a évolué sous la direction de Claude Isnard en tant que distributeur spécialisé de solvants et d'alcools essentiels à l'extraction des essences naturelles. Au-delà de la distribution, Isnard s'est diversifié dans des services à forte valeur ajoutée, offrant des solutions de fabrication sous contrat sur mesure ("façonnier") et d'emballage pour les clients internationaux et les marques de niche plus petites.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec ISNARD GROUPE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ISNARD GROUPE par CEREA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: cerea partners