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10/2024

QUADPACK INDUSTRIES

Acquis par

TEXEN

ESPAGNE Industrie & Production EV 100M - 350M EUR

Contexte

Texen S.A.S., sous l'égide de sa société mère PSB Industries, a finalisé l'acquisition de 100 % de Quadpack Industries. La transaction a été initiée par l'acquisition d'un bloc de contrôle de 77,66 % auprès d'Eudald Holdings SL et des fondateurs de la société, suivie d'une participation de 9,85 % auprès d'un actionnaire minoritaire. Les actions restantes ont été acquises via un processus de réduction de capital « asymétrique », permettant à PSB Industries d'en acquérir la pleine propriété et de radier Quadpack du marché Euronext Growth. La logique stratégique de cette fusion est de créer un leader mondial du packaging beauté, faisant ainsi entrer l'entité combinée dans le Top 5 mondial du secteur. Même si Quadpack et Texen resteront dans un premier temps des entités autonomes afin de préserver leurs cultures respectives, le groupe exploitera d'importantes synergies dans la couverture géographique (Asie, Europe, Amériques) et dans les segments de marché (Luxe vs Masstige). Les fondateurs de Quadpack ont ​​réinvesti dans PSB Industries, restant impliqués dans la croissance future du groupe unifié.

QUADPACK INDUSTRIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Quadpack Industries, dont le siège est à Barcelone, est un fabricant et fournisseur mondial de solutions de packaging hybrides pour les marchés de la "masstige" de la soins de la peau et du maquillage. Le modèle d'affaires de l'entreprise repose sur une approche "one-stop-shop", offrant une large gamme de produits de packaging standard personnalisés grâce à des techniques de décoration et de finition avancées. Quadpack opère des installations de fabrication spécialisées en bois et en plastique en Espagne et en Allemagne, complétées par un réseau de sourcing et de vente mondial étendu couvrant l'Europe, les États-Unis et l'Australie. L'entreprise est particulièrement reconnue pour son engagement en faveur de la durabilité, étant une entité certifiée B Corp qui se concentre sur des solutions conçues pour être écologiques et des matériaux biodégradables. En fournissant aux marques des emballages prêts à l'emploi et hautement différenciés, Quadpack s'est établi comme un partenaire clé pour les marques de beauté en croissance rapide cherchant à l'agilité et à l'innovation durable.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec QUADPACK INDUSTRIES

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QUADPACK INDUSTRIES par TEXEN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.