À quelle valeur d'entreprise COVERFLEXX a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de COVERFLEXX par AXALTA COATING SYSTEMS en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de COVERFLEXX lors de son rachat par AXALTA COATING SYSTEMS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour COVERFLEXX est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand COVERFLEXX a-t-il été racheté par AXALTA COATING SYSTEMS ?

COVERFLEXX a été racheté par AXALTA COATING SYSTEMS en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de COVERFLEXX au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de COVERFLEXX au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de COVERFLEXX et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération COVERFLEXX, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://ir.axalta.com/news/press-releases/detail/638/axalta-to-acquire-the-coverflexx-group-a-leading-aftermarket-coatings-business-focused-on-economy-customers-in-north-america

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07/2024

COVERFLEXX racheté par AXALTA COATING SYSTEMS

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Chimie de Spécialité / Peintures & Revêtements EV 300M - 700M USD

Contexte

Axalta Coating Systems a finalisé l'acquisition de CoverFlexx Group, une filiale de Transtar Holding, le 2 juillet 2024. La transaction représente une acquisition ciblée visant à renforcer l'empreinte d'Axalta dans le segment nord-américain des revêtements de finition automobile. La logique stratégique s’ancre dans une forte complémentarité produits et clients. CoverFlexx propose un portefeuille de revêtements et de solutions de rechange axés sur la valeur, permettant à Axalta d'élargir son offre sur toute la gamme de prix et de mieux répondre aux segments de clientèle axés sur l'économie. Ce positionnement est particulièrement pertinent sur le marché de la finition, où la sensibilité aux coûts et la disponibilité des produits sont des facteurs d'achat clés. L’intégration des marques et des capacités de CoverFlexx améliore la stratégie de commercialisation d’Axalta et soutient une pénétration progressive dans le canal du marché secondaire. Du point de vue de la création de valeur, la transaction devrait créer de la valeur grâce à des opportunités de ventes croisées, une portée de distribution élargie et des synergies opérationnelles entre la fabrication et les achats. L’ajout de CoverFlexx renforce également la taille d’Axalta dans un secteur fragmenté caractérisé par une consolidation en cours et une demande soutenue tirée par l’activité de réparation automobile.

COVERFLEXX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

CoverFlexx Group est un fabricant et distributeur basé en Amérique du Nord de produits de revêtement et de détails, avec des opérations aux États-Unis et au Canada. L'entreprise développe un large portefeuille de solutions de finition automobile et d'après-vente, notamment des primers, des basecoats, des clearcoats, des aérosols, des remplissages, des revêtements de plancher et des accessoires de peinture. Sa gamme de produits est commercialisée sous les marques établies telles que Transtar Autobody Technologies, Pro Form et Aftermkt Armor, ciblant principalement des clients axés sur la valeur dans les marchés de réparation et de finition automobile. L'entreprise opère des installations de fabrication et de développement de produits en Michigan et en Ontario, soutenant un modèle intégré verticalement qui combine les capacités de formulation, de production et de distribution. Avec un focus sur le segment après-vente, CoverFlexx répond à la demande récurrente alimentée par les cycles de réparation de véhicules et les besoins de maintenance, fournissant des solutions rentables aux ateliers de réparation et aux utilisateurs professionnels.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2024	TEXEN	QUADPACK INDUSTRIES	ESPAGNE	Chemicals & Materials	Texen S.A.S., sous l'égide de sa société mère PSB Industries, a finalisé l'acquisition de 100 % de Quadpack Industries. La transaction a été initiée par l'acquisition d'un bloc de contrôle de 77,66 % auprès d'Eudald Holdings SL et des fondateurs de la société, suivie d'une participation de 9,85 % auprès d'un actionnaire minoritaire...
08/2024	CIMSA	MANNOK	IRLANDE	Chemicals & Materials	Cimsa a acquis une participation majoritaire de 94,7 % dans Mannok tandis que l'équipe de direction locale a conservé une participation minoritaire de 5,3 % pour assurer la continuité. La transaction offre une sortie au consortium de hedge funds américains (dirigé par Brigade Capital Management) qui détenait l'entreprise depuis sa mise sous séquestre en 2014...
07/2024	FLORAC / CEREA PARTNERS / UNIGRAINS	LABELYS	FRANCE	Chemicals & Materials	Labelys a organisé un nouveau rachat pour accueillir Florac, Cerea et Unigrains comme nouveaux actionnaires. L'équipe de direction conserve une participation minoritaire significative (~40% légèrement diluée)...
07/2024	CEREA PARTNERS	ISNARD GROUPE	FRANCE	Chemicals & Materials	Cerea Partners a acquis une participation majoritaire (environ deux tiers) dans Isnard Groupe, valorisant la société entre 30 et 40 millions d'euros. L'opération est un « LBO primaire » classique (première ouverture de capital au PE)...
06/2024	BLACKSTONE	SEDIVER	FRANCE	Chemicals & Materials	Blackstone a acquis une participation majoritaire dans Seves Group (la société mère de Sediver) auprès de Triton Partners. Cet accord conclut un redressement de 10 ans de Triton, qui a sauvé le groupe de la quasi-faillite en 2015...
06/2024	SONOCO PRODUCTS COMPANY	EVIOSYS	SUISSE	Chemicals & Materials	Sonoco a conclu un accord définitif pour acquérir Eviosys auprès de KPS Capital Partners. Cette transaction historique fait de Sonoco le leader mondial des emballages de boîtes alimentaires et d'aérosols métalliques, combinant la présence dominante d'Eviosys dans la région EMEA avec la position de leader de Sonoco aux États-Unis...
05/2024	AXIOM GROUPE	OSMEA	FRANCE	Chemicals & Materials	Axiom Groupe, acteur de la logistique et du packaging basé en Bretagne, poursuit son expansion nationale en acquérant Osmea. Cette acquisition permet à Axiom de s'implanter fortement dans le Sud-Est de la France (régions Occitanie et PACA) et de renforcer son expertise dans l'emballage industriel de forte valeur (fabrication de caisses) et dans les transferts industriels...
05/2024	GERRESHEIMER	BLITZ LUXCO	ITALIE	Chemicals & Materials	Gerresheimer Glas GmbH a signé un accord en vue d'acquérir Blitz LuxCo Sarl, la société holding du groupe Bormioli Pharma, auprès de la société de capital-investissement Triton. Cette acquisition stratégique renforce significativement l'implantation de Gerresheimer en Europe du Sud et élargit son portefeuille de solutions d'emballage en verre moulé et en plastique...
05/2024	THE NAVIGATOR COMPANY	ACCROL GROUP	ROYAUME-UNI	Chemicals & Materials	The Navigator Company a conclu un accord en vue de l'acquisition d'Accrol Group Holdings par le biais d'une offre d'achat recommandée en numéraire. L'opération revêt un caractère défensif pour Accrol, dont le conseil d'administration a cité un « environnement futur difficile » marqué par l'arrivée sur le marché britannique d'une nouvelle capacité de production massive (500 000 tonnes)...
04/2024	ARCOSA	AMERON	ÉTATS-UNIS	Chemicals & Materials	Arcosa a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % d'Ameron Pole Products auprès de NOV Inc. Cette transaction stratégique marque une expansion significative du segment des structures techniques de l'organisation, fournissant un pied immédiat sur le marché attrayant des poteaux d'éclairage en béton et en acier...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de COVERFLEXX par AXALTA COATING SYSTEMS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: axalta coating systems