INVESTCORP prend le contrôle de SMART MANAGED SOLUTIONS
Contexte
Investcorp a signé un accord définitif en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Smart Managed Solutions, spécialiste britannique des services de maintenance mécanique et électrique pour bâtiments et infrastructures critiques. Les fondateurs de la société conserveront une participation minoritaire significative à l’issue de l’opération, garantissant une continuité managériale et un alignement durable des intérêts entre les parties. Le rationnel stratégique repose sur plusieurs leviers de création de valeur. En premier lieu, Smart bénéficie d’un positionnement différenciant sur des segments à forte criticité tels que les sciences de la vie, les infrastructures numériques, les établissements publics et les immeubles tertiaires premium. Ces secteurs présentent des besoins récurrents en maintenance spécialisée et des barrières à l’entrée élevées liées à l’expertise technique requise. L’opération vise également à accélérer la croissance future de la société à travers une combinaison de développement organique et de croissance externe. Investcorp prévoit notamment d’accompagner l’expansion géographique du groupe au Royaume-Uni, l’entrée sur de nouveaux marchés verticaux ainsi que le renforcement des capacités technologiques et organisationnelles de l’entreprise. Une stratégie de consolidation ciblée devrait également permettre d’élargir l’offre de services et de renforcer la couverture territoriale du groupe.
SMART MANAGED SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Smart Managed Solutions est un spécialiste britannique du facility management technique, focalisé sur la maintenance et l’exploitation d’infrastructures critiques au sein d’actifs immobiliers tertiaires et d’environnements à forte exigence opérationnelle. Fondée en 2017 et basée à Londres, l’entreprise s’est imposée comme un acteur de référence dans la gestion des installations mécaniques et électriques (M&E), en proposant des services couvrant notamment les systèmes HVAC, les installations électriques, la sécurité incendie, les réseaux d’eau et les infrastructures gazières. La société intervient principalement auprès d’immeubles de bureaux premium ainsi que dans des secteurs où la continuité de service constitue un enjeu majeur, tels que les sciences de la vie, l’enseignement supérieur, les infrastructures numériques et les bâtiments du secteur public. Son modèle repose sur la maintenance préventive et corrective d’équipements critiques dont la disponibilité est essentielle au bon fonctionnement des activités de ses clients. Smart Managed Solutions s’est différenciée grâce à une approche fortement orientée vers la qualité de service, l’exploitation des données opérationnelles et la proximité avec ses clients. Cette stratégie lui a permis de développer des relations durables avec de grands gestionnaires immobiliers et des utilisateurs finaux de premier plan. L’entreprise bénéficie également d’un positionnement favorable sur un marché soutenu par la complexification croissante des bâtiments, les exigences réglementaires en matière de performance énergétique et l’importance grandissante accordée à la fiabilité des infrastructures techniques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : smart managed solutions
Acquéreur: investcorp