À quelle valeur d'entreprise TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) a-t-il été racheté en 2026 ?

Lors de l'acquisition de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) par CAPVEST PARTNERS en 2026, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) lors de son rachat par CAPVEST PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) a-t-il été racheté par CAPVEST PARTNERS ?

TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) a été racheté par CAPVEST PARTNERS en 2026.

Quel était le chiffre d'affaires de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/sortie/hld-cede-tsg-a-capvest-pour-18-mdeur-2215062

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02/2026

TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) racheté par CAPVEST PARTNERS

FRANCE Services aux Entreprises / Facility Management / Maintenance / Électricité EV 1b - 4b EUR

Contexte

CapVest a acquis une participation majoritaire dans TSG auprès de HLD. La transaction valorise l'entreprise à 1,8 milliard d'euros. HLD, qui a acquis l'entreprise en 2020, conservera une participation minoritaire de 30 % pour bénéficier de la croissance future. L’équipe de direction réinvestit également de manière significative. La structure de la transaction implique un ensemble de dettes « portable » de 750 millions d'euros (prêt à terme B) qui reste en place, accélérant ainsi l'exécution. PAI Partners et CVC étaient également soumissionnaires dans le processus.

À noter que le fonds Hld avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2020.

TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

TSG est le leader européen dans les services techniques pour les solutions d'énergie de mobilité. Historiquement axé sur l'équipement et la maintenance des stations-service (distribution de carburant), le groupe a réussi à pivoter vers les "nouvelles énergies". Il conçoit, installe et maintient désormais les infrastructures pour la recharge des véhicules électriques (VE), l'hydrogène et l'énergie solaire.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2025

2024

Autres opérations avec TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2026	TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP)	TEPU HOLDING (PFANNER & FREI + RE.COM ELEKTROANLAGEN)	SUISSE	Facility Management	Le groupe TSG a acquis Tepu Holding pour renforcer considérablement sa filiale TSG Suisse. Cette transaction s’inscrit dans une stratégie agressive de buy-and-build, marquant la 45ème acquisition du groupe en quatre ans...
06/2020	HLD	TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP)	FRANCE	Facility Management	HLD Europe a acquis une participation majoritaire (environ 60 %) dans TSG, le leader européen des services de distribution d'énergie. L'équipe de direction, menée par le PDG Jean-Marc Bianchi, a réinvesti massivement pour conserver une participation importante d'environ 40 %, assurant une forte alignement pour la transformation future...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) par CAPVEST PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : tsg (technical services group)

Acquéreur: capvest partners