Tomagruppen racheté par ISS INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM
Contexte
ISS (International Service System) a annoncé la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition de Tomagruppen, acteur norvégien des services intégrés de facility management. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement d’ISS dans les pays nordiques et renforce son positionnement sur un marché marqué par une demande croissante pour des solutions globales de gestion des bâtiments, des services techniques et des environnements de travail. L’acquisition de Tomagruppen constitue une étape stratégique pour ISS en Norvège, venant compléter sa présence existante dans la région nordique, notamment en Suède et au Danemark. Grâce à cette opération, ISS bénéficiera d’une expertise locale renforcée, de relations clients établies et d’un portefeuille de services complémentaire couvrant la maintenance technique, les services aux bâtiments et les solutions dédiées aux espaces professionnels. Le rapprochement répond aux évolutions structurelles du secteur du facility management, où les entreprises recherchent de plus en plus des partenaires capables de proposer des offres intégrées, combinant efficacité opérationnelle, digitalisation et objectifs de durabilité. L’intégration de Tomagruppen permettra notamment à ISS de renforcer ses capacités commerciales auprès de clients internationaux et de développer davantage ses services à forte valeur ajoutée. À la suite de la finalisation de l’opération, les deux groupes prévoient un programme d’intégration progressif visant à harmoniser les processus opérationnels, optimiser les fonctions support et étendre les outils numériques d’ISS aux activités de Tomagruppen. Les technologies de gestion des actifs et les solutions d’analyse des bâtiments devraient notamment contribuer à améliorer le suivi des infrastructures et la performance des services proposés. Cette combinaison doit permettre de créer un acteur renforcé sur le marché nordique du facility management, disposant d’une couverture géographique élargie, de compétences complémentaires et d’une capacité accrue à répondre aux enjeux de transformation durable des bâtiments.
Tomagruppen, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Tomagruppen est un prestataire norvégien de services intégrés de gestion des installations (facility management), opérant en Scandinavie et dans plusieurs marchés européens. Le groupe accompagne les entreprises et organisations dans la gestion quotidienne, la maintenance et l’optimisation de leurs bâtiments grâce à une approche intégrée combinant expertises techniques, services opérationnels et solutions de support sous un contrat unique. L’offre de Tomagruppen couvre un large éventail de prestations, allant de la maintenance technique des bâtiments à la gestion des infrastructures électriques, en passant par les systèmes HVAC, le nettoyage industriel, l’entretien des espaces extérieurs, la sécurité, la gestion des déchets et les solutions d’optimisation énergétique. Cette approche permet aux clients de centraliser leurs besoins auprès d’un interlocuteur unique tout en améliorant la performance opérationnelle et la durabilité de leurs actifs immobiliers. Le groupe sert une clientèle diversifiée comprenant notamment des propriétaires immobiliers, des acteurs industriels, des administrations publiques ainsi que des entreprises des secteurs du commerce et de l’hôtellerie. Grâce à son réseau de centres de services régionaux et à l’utilisation d’outils numériques de gestion des actifs, Tomagruppen propose un suivi en temps réel des équipements, des solutions de maintenance préventive et un accompagnement conforme aux exigences réglementaires en matière de sécurité, de qualité et d’environnement.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (NOK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b NOK
Fourchette de CA: 1b - 3b NOK
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M NOK
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : tomagruppen
Acquéreur: iss international service system