HERMES TRANSPORTES BLINDADOS racheté par LOOMIS
Contexte
Loomis AB a conclu un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hermes Transportes Blindados, marquant ainsi son entrée sur le marché péruvien. Cette opération représente la plus grande acquisition de l'histoire de Loomis et souligne sa stratégie visant à étendre sa présence en Amérique latine, une région que l'entreprise a identifiée comme prioritaire pour sa croissance. La logique de cette acquisition repose en grande partie sur les caractéristiques attractives du marché péruvien, qui présente l'un des taux de croissance économique les plus rapides de la région, un environnement macroéconomique stable et une forte prévalence de l'utilisation des espèces. Loomis anticipe que l'intégration d'Hermes aura un effet relutif immédiat sur son résultat d'exploitation et son bénéfice par action. Sur le plan stratégique, l'acquisition devrait faciliter la croissance au sein du segment des petites et moyennes entreprises (PME), accélérer le développement de solutions automatisées de traitement des espèces et générer d'importantes synergies, notamment dans le secteur minier. Pour le vendeur, CVC Capital Partners, cette transaction constitue une sortie totale de son investissement après un partenariat de six ans, au cours duquel Hermes a élargi sa gamme de services et renforcé sa position de leader sur le marché.
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Hermes Transportes Blindados S.A. est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des espèces et de logistique sécurisée au Pérou. Fondée en 1985, l'entreprise propose une gamme complète de solutions conçues pour gérer et protéger les actifs de grande valeur de ses clients. Ses services principaux incluent le transport sécurisé, le traitement, le stockage et la garde de valeurs telles que les espèces, les métaux précieux et les minerais de grande valeur. En outre, Hermes fournit des services spécialisés, notamment la gestion de guichets automatiques bancaires (GAB) et des services de collecte complets. L'entreprise sert une clientèle diversifiée d'environ 1 000 entités issues de divers secteurs clés de l'économie péruvienne, notamment des institutions financières, des chaînes de vente au détail, des organismes gouvernementaux, ainsi que des sociétés industrielles et minières. Avec son siège social à Lima, Hermes exploite un vaste réseau national de 19 agences stratégiquement implantées à travers le pays, assurant ainsi une large couverture et une prestation de services efficace. L'organisation emploie un effectif d'environ 3 200 personnes à l'échelle nationale.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (SEK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b SEK
Fourchette de CA: 750M - 1.3b SEK
Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M SEK
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Cible : hermes transportes blindados
Acquéreur: loomis