À quelle valeur d'entreprise IKKS GROUP a-t-il été racheté en 2015 ?

Lors de l'acquisition de IKKS GROUP par LBO FRANCE en 2015, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de IKKS GROUP lors de son rachat par LBO FRANCE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour IKKS GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand IKKS GROUP a-t-il été racheté par LBO FRANCE ?

IKKS GROUP a été racheté par LBO FRANCE en 2015.

Quel était le chiffre d'affaires de IKKS GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de IKKS GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de IKKS GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de IKKS GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de IKKS GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération IKKS GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lesechos.fr/2015/04/apres-the-kooples-lbo-france-soffre-la-marque-ikks-257267

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationIKKS GROUP

04/2015

IKKS GROUP racheté par LBO FRANCE

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Mode & Habillement EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

LBO France est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe IKKS auprès de son fondateur, Roger Zannier. Cette transaction marque une transition stratégique pour le groupe de vêtements, qui était sous le contrôle de la famille Zannier depuis 2000. L'opération fait suite à un processus d'enchères interrompu l'année précédente, qui n'a pas répondu aux attentes de valorisation dans un contexte de concurrence de grands fonds internationaux et d'enchérisseurs stratégiques. L'opération actuelle a été facilitée par une réorganisation corporate où le fondateur a consolidé le capital avant d'engager des discussions bilatérales directes avec LBO France. La justification stratégique de l’acquisition repose sur la rentabilité élevée de la cible et sa capacité avérée à s’adapter à différents segments démographiques. Même si Roger Zannier conservera une participation minoritaire, l'entrée de LBO France vise à fournir la gouvernance et le capital nécessaires pour tripler la part des revenus internationaux du groupe. Cette décision coïncide avec la rotation potentielle de l'investisseur dans le secteur de la mode, car il envisage une sortie simultanée d'autres titres dans le secteur de l'habillement haut de gamme. Le partenariat vise à capitaliser sur la tendance résiliente du « luxe accessible » en renforçant le positionnement premium du groupe et en améliorant sa plateforme industrielle et logistique pour soutenir la croissance mondiale.

IKKS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 1987, IKKS est un groupe français de prêt-à-porter de renommée internationale qui a d'abord acquis une notoriété pour ses vêtements de qualité pour enfants avant de diversifier avec succès dans les segments adultes. Le groupe gère un portefeuille de marques complémentaires comprenant IKKS Junior, IKKS Women (ciblant la tranche d'âge 35-45 ans), IKKS Men, ainsi que les marques One Step et I.Code. Opérant à travers un réseau dense de plus de 500 points de vente, la société combine un esthétique "dandy-rock" avec une positionnement de luxe. Son modèle d'affaires est caractérisé par une forte intégration verticale et une rentabilité opérationnelle élevée, une partie significative de son chiffre d'affaires étant générée par son propre réseau de vente au détail. Stratégiquement, le groupe se concentre sur la mode orientée vers le style de vie, en maintenant un équilibre entre son noyau historique dans les vêtements pour enfants et ses divisions adultes en croissance rapide pour capter une valeur client familiale à long terme.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IKKS GROUP par LBO FRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: lbo france