ISABEL MARANT racheté par MONTEFIORE INVESTMENT
Contexte
Montefiore Investment a acquis une participation de 51% dans la maison de couture Isabel Marant. Isabel Marant et ses associées de longue date, Sophie Duruflé et Nathalie Chemouny, conserveront les 49% restants du capital, assurant ainsi une continuité créative et opérationnelle. Ce « partenariat capitaliste » marque la fin de l’ère du pur autofinancement de la marque et le début d’une phase de croissance institutionnelle structurée. La logique stratégique est axée sur l'accélération du développement international et la diversification de l'écosystème produit de la marque dans des catégories très rentables telles que les accessoires, la maroquinerie (sacs à main) et la mode masculine. En outre, le partenariat vise à financer un pivot numérique essentiel, notamment le lancement de la première plateforme de commerce électronique de la marque. En tirant parti de l’expertise de Montefiore en matière de distribution, Isabel Marant cherche à passer d’une activité de boutique dirigée par des créateurs à une marque de style de vie mondiale.
ISABEL MARANT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Isabel Marant est une maison de mode française éminente fondée dans les années 1990, réputée pour son "chic sans effort" et son "esthétique boho-ethnique". La marque occupe une position unique sur le marché, en associant la prestigieuse réputation des créateurs de haute couture à la mode quotidienne portée et réaliste. Son modèle d'affaires est fortement orienté vers le marché international, qui représente plus de 80 % de ses ventes, avec les États-Unis en tant que principal moteur de ses revenus. L'entreprise exploite un réseau de distribution hybride composé de 22 boutiques exclusives (9 d'entre elles étant directement détenues) et d'une présence importante dans les grands distributeurs mondiaux de marques multiples. Connue pour ses produits emblématiques comme le sneaker en talon et des collaborations réussies (notamment avec H&M en 2013), la maison a maintenu une indépendance financière solide et une croissance constante sous l'actionnariat de ses fondateurs originaux, Isabel Marant, Sophie Duruflé et Nathalie Chemouny.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : isabel marant
Acquéreur: montefiore investment