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11/2023

FINSBURY FOOD GROUP

Acquis par

DBAY ADVISORS

ROYAUME-UNI Agroalimentaire EV 100M - 350M GBP

Contexte

DBAY Advisors a acquis l'intégralité du capital social émis de Finsbury Food Group par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal (*scheme of arrangement*). Le prix de l'offre de 110 pence par action valorisait le capital-actions de la société à environ 143,4 millions de livres sterling. Ce prix représentait une prime de 23,6 % par rapport au cours de clôture de l'action précédant l'annonce. L'opération était motivée par la conviction que Finsbury serait mieux à même de mener des opérations de fusions-acquisitions structurantes et de poursuivre son expansion internationale en tant que société non cotée, affranchie des coûts et des contraintes d'une cotation sur l'AIM.

FINSBURY FOOD GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le siège social de Finsbury Food Group est situé à Cardiff. Il s'agit d'un fabricant britannique de premier plan de produits de boulangerie pour les canaux de détail et de restauration. Le groupe produit des gâteaux, du pain et des produits du petit déjeuner sous des marques sous licence (Thorntons, Mary Berry, Disney, Vogel's) et des marques propriétaires (Kara, Memory Lane). Au moment de l'accord, il exploitait 8 sites de production au Royaume-Uni et en Europe (France/Pologne).

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
LOGIN
LOGIN
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2022
LOGIN
LOGIN
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Autres opérations avec FINSBURY FOOD GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FINSBURY FOOD GROUP par DBAY ADVISORS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : finsbury food group

Acquéreur: dbay advisors