À quelle valeur d'entreprise GROUPE PASSMAN a-t-il été racheté en 2014 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de GROUPE PASSMAN lors de son rachat par ANDERA PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour GROUPE PASSMAN est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GROUPE PASSMAN a-t-il été racheté par ANDERA PARTNERS ?

GROUPE PASSMAN a été racheté par ANDERA PARTNERS en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de GROUPE PASSMAN au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE PASSMAN au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GROUPE PASSMAN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GROUPE PASSMAN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/passman-elargit-son-actionnariat-a-actomezz-107075

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)GROUPE PASSMAN

05/2014

GROUPE PASSMAN racheté par ANDERA PARTNERS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Matériel & Électronique / Équipement Informatique REV 5M - 25M EUR

Contexte

Passman réorganise son actionnariat à la faveur d’un OBO secondaire, avec l’arrivée d’ActoMezz à son capital, à hauteur de 13 %, et la sortie partielle de Siparex et de Rhône-Alpes PME Gestion. Cette opération permet aux trois dirigeants-fondateurs de renforcer leur position majoritaire, pour l’établir à un peu plus de 70 %. ActoMezz investit environ 10 M€ en fonds propres et en mezzanine, et Passman contracte une dette senior apportée par un pool de cinq banques, doublée d’une ligne de crédit-bail. Cette transaction est motivée par la volonté de Passman de poursuivre sa croissance interne et son expansion à l’international, en accompagnant ses clients à l’étranger et en développant de nouvelles offres pour répondre aux besoins évoluant du marché. Les conseils financiers et juridiques ont été assurés par Degroof Petercam Finance, Delsol Avocats et Advance Capital.

À noter que le fonds Siparex / RhôNes-Alpes Pme avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2010.

GROUPE PASSMAN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1995, Passman est une entreprise française spécialisée dans les solutions de connectivité et la gestion des accès Internet à destination des établissements recevant du public. Elle accompagne principalement des acteurs de l’hôtellerie, mais également d’autres environnements comme les campings, les établissements de santé, les résidences collectives et certains sites commerciaux, et équipe aujourd'hui +7000 établissements en Wi-Fi, TV/IPTV et affichage numérique. Le groupe conçoit et déploie des infrastructures de réseau local permettant de fournir un accès Internet sécurisé, stable et adapté à des usages multiples. Son offre couvre à la fois la mise en place des équipements techniques, la gestion des réseaux Wi-Fi et l’optimisation de la qualité de service pour les utilisateurs finaux

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

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REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE PASSMAN par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : groupe passman

Acquéreur: andera partners