À quelle valeur d'entreprise HIBBETT a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de HIBBETT par JD SPORTS en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HIBBETT lors de son rachat par JD SPORTS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HIBBETT est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HIBBETT a-t-il été racheté par JD SPORTS ?

HIBBETT a été racheté par JD SPORTS en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de HIBBETT au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HIBBETT au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HIBBETT lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HIBBETT est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HIBBETT et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HIBBETT, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.jdplc.com/investor-relations/regulatory-news/regulatory-news-details/2024/Completion-of-the-acquisition-of-Hibbett-Inc--07-25-2024/default.aspx

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationHIBBETT

07/2024

HIBBETT racheté par JD SPORTS

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Spécialisée / Sport EV 1b - 4b USD

Contexte

JD Sports Fashion Plc a finalisé l'acquisition de Hibbett, Inc. le 25 juillet 2024, après avoir obtenu l'approbation des actionnaires de Hibbett et satisfait à toutes les conditions de clôture restantes. La logique stratégique est fortement ancrée dans les ambitions d’expansion nord-américaine de JD. Hibbett apporte une présence de magasins à l'échelle nationale de 1 169 emplacements dans 36 États, ce qui est très complémentaire aux concepts communautaires existants de JD tels que Shoe Palace et DTLR. L’accord accélère la pénétration de JD dans les régions mal desservies, en particulier dans le sud-est des États-Unis, et fournit une plate-forme plus solide pour le déploiement de la marque JD via la chaîne d’approvisionnement et l’infrastructure back-office efficaces d’Hibbett. La base de revenus combinée en Amérique du Nord devrait atteindre environ 4,7 milliards de livres sterling sur une base pro forma, augmentant la part des ventes du groupe JD dans la région d'environ 32 % à 40 %. Du point de vue de la création de valeur, l'acquisition devrait générer des bénéfices dès la première année complète suivant la clôture, avec des synergies de coûts à moyen terme projetées à un minimum de 25 millions de dollars. La rétention de l'équipe de direction expérimentée d'Hibbett, dirigée par le président et chef de la direction Michael E. Longo et le directeur de l'exploitation Jared Briskin, soutient la continuité et l'intégration opérationnelle tout en préservant les relations établies avec les grandes marques de vêtements de sport.

En prenant le contrôle de Hibbett, Jd Sports poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Courir en 2023.

HIBBETT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Hibbett, Inc. est un important détaillant américain de mode sportive basé à Birmingham, en Alabama, et exploitant un réseau de 1 169 magasins répartis dans 36 États américains. L'entreprise gère principalement deux enseignes, Hibbett et City Gear, proposant chaussures, vêtements et accessoires de grandes marques telles que Nike, adidas et Jordan. Sa stratégie repose sur des emplacements de proximité, à proximité des centres commerciaux, alliant facilité d'accès et sélection pointue de vêtements et accessoires de sport tendance. Hibbett se positionne comme un détaillant d'articles de sport axé sur le rapport qualité-prix et l'ancrage local, combinant une forte notoriété de marque, une présence en magasin dynamique et un service client personnalisé. Son modèle économique s'appuie sur une rotation rapide des stocks, avec une forte orientation vers les chaussures et les vêtements de sport de marque, assurant un équilibre relativement prévisible entre ventes à plein tarif et ventes promotionnelles. Le groupe bénéficie de plus de 75 ans d'expérience, ce qui explique ses relations avec les grandes marques et sa présence établie dans les centres commerciaux régionaux et de taille moyenne.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2025	ARKEA CAPITAL	ADOPT PARFUMS	FRANCE	Retail	L’entrée stratégique d’Arkéa Capital au capital d’Adopt Parfums marque le passage définitif d’une success story régionale à un acteur mondial de la beauté. En rejoignant l’actionnaire majoritaire existant, NextStage AM, le nouveau sponsor fournit le matériel institutionnel et le soutien stratégique nécessaires pour professionnaliser le mandat d’expansion internationale de l’entité...
08/2024	RÖTHER GROUP	ADLER	ALLEMAGNE	Retail	RÖTHER a finalisé l'acquisition d'Alder auprès du groupe Zeitfracht, une manœuvre destinée à renforcer fondamentalement sa stratégie de vente au détail « multiformat » en Europe centrale. La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un projet d'« expansion du réseau », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans la mode communautaire avec l'infrastructure à grande échelle établie du « Fashion Park » du groupe...
06/2024	RELAIS VERT	PROPOLIS DEVELOPPEMENT	FRANCE	Retail	L'acquisition de Propolis Développement par Relais Vert constitue une démarche stratégique visant à consolider le marché français de la distribution de produits alimentaires biologiques. L'opération devrait créer un acteur majeur du secteur, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 300 millions d'euros...
04/2024	123 IM	SNOWLEADER	FRANCE	Retail	Snowleader a levé 15 millions d'euros lors d'un nouveau cycle de financement mené par 123 Investment Managers, avec la participation de partenaires bancaires historiques (Credit Agricole des Savoie via Oxygene et Bpifrance)...
12/2023	TORQX CAPITAL PARTNERS	BETER BED	PAYS-BAS	Retail	Torqx Capital Partners a finalisé avec succès l'acquisition d'une part majoritaire dans Beter Bed Holding, faisant ainsi passer la société d'une cotation publique à une structure de propriété privée. L'opération a été réalisée en partenariat avec trois actionnaires existants majeurs qui ont conservé leurs participations pour soutenir la nouvelle constellation de propriété...
11/2023	MARS	HOTEL CHOCOLAT GROUP	ROYAUME-UNI	Retail	Mars a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital social émis de l'Hôtel Chocolat. La transaction est structurée sous la forme d'une offre entièrement en espèces recommandée par le conseil d'administration de l'Hôtel Chocolat...
07/2023	GROUPE LFPI	TIKAMOON	FRANCE	Retail	L'e-commerçant français de mobilier durable Tikamoon organise un LBO secondaire (« LBO Bis ») pour rebattre sa table des caps. L'investisseur financier Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES), présent depuis 2020, se retire totalement...
06/2023	MATAS GROUP	KICKS GROUP	SUÈDE	Retail	Matas a conclu un accord avec Axel Johnson pour l'acquisition de 100 % des actions de KICKS Group. Cette transaction de gré à gré permet de regrouper les enseignes KICKS et Skincity au sein d'un même ensemble opérationnel...
06/2023	CAPZA	ARLETTIE	FRANCE	Retail	Afin d’accompagner sa prochaine phase de développement, Arlettie a ouvert son capital à CAPZA Transition, qui devient actionnaire minoritaire de référence aux côtés de BNP Paribas Développement. L’opération permet aux fondateurs, Muryel Lanneau et Thibaut Caillemer du Ferrage, de conserver le contrôle du groupe tout en s’appuyant sur un partenaire financier capable de soutenir ses ambitions de croissance organique et d’expansion internationale...
05/2023	ASDA GROUP	EG GROUP (UK & IRELAND OPERATIONS)	ROYAUME-UNI	Retail	Asda Group a conclu un accord définitif pour acquérir les activités du groupe EG au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui représente une étape transformationnelle dans son expansion stratégique sur les marchés de la commodité et de la restauration...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HIBBETT par JD SPORTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : hibbett

Acquéreur: jd sports