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04/2025

ADOPT PARFUMS racheté par ARKEA CAPITAL

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Spécialisée / Beauté & Cosmétiques EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

L’entrée stratégique d’Arkéa Capital au capital d’Adopt Parfums marque le passage définitif d’une success story régionale à un acteur mondial de la beauté. En rejoignant l’actionnaire majoritaire existant, NextStage AM, le nouveau sponsor fournit le matériel institutionnel et le soutien stratégique nécessaires pour professionnaliser le mandat d’expansion internationale de l’entité. La justification de cette transaction repose sur une manœuvre « d’accélération territoriale », tirant parti de la profondeur industrielle verticalement intégrée de la marque (centrée sur son noyau manufacturier français) pour répondre à la demande mondiale croissante de parfums accessibles et de haute qualité. Ce partenariat facilite une expansion structurelle de l’empreinte technologique et commerciale de l’entité, notamment en Europe occidentale et sur les marchés émergents. Au-delà de la portée géographique, l’alignement soutient une stratégie de diversification agressive dans les secteurs des soins de la peau, du maquillage et des parfums d’ambiance.

ADOPT PARFUMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Adopt Parfums est un pionnier français des parfums de haute qualité et accessibles, doté d'un vaste réseau de distribution. L'entreprise fonctionne comme une plateforme verticalement intégrée spécialisée dans la démocratisation des parfums de haute qualité. L'organisation exploite un modèle industriel "Made in France", gardant un contrôle total sur la chaîne de valeur, depuis la création olfactive et l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la fabrication et la distribution au détail. Plutôt que de suivre les structures traditionnelles de l'industrie du luxe, l'entreprise s'appuie sur un cycle d'innovation à haute fréquence et un format de produit nomade conçu pour une utilisation multi-parfums.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADOPT PARFUMS par ARKEA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : adopt parfums

Acquéreur: arkea capital