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07/2023

TIKAMOON racheté par GROUPE LFPI

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Spécialisée / Maison & Bricolage REV 100M - 200M EUR

Contexte

L'e-commerçant français de mobilier durable Tikamoon organise un LBO secondaire (« LBO Bis ») pour rebattre sa table des caps. L'investisseur financier Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES), présent depuis 2020, se retire totalement. Il est remplacé par le Groupe LFPI qui prend une participation minoritaire aux côtés des fondateurs, qui restent actionnaires majoritaires. Cette opération vise à financer un plan de croissance ambitieux (« TikaGreen ») visant 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027, incluant l'expansion internationale et l'ouverture potentielle de magasins physiques.

TIKAMOON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Une marque française native numérique spécialisée dans la création de meubles en bois durables. Fondée en 2008, l'entreprise contrôle son chaîne de valeur entière (conception, fabrication, distribution) pour garantir la qualité et la durabilité. Elle opère exclusivement en ligne (jusqu'à une éventuelle expansion physique) et génère la moitié de ses ventes à l'international (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne).

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
12/2023TORQX CAPITAL PARTNERSBETER BEDPAYS-BASRetail

Torqx Capital Partners a finalisé avec succès l'acquisition d'une part majoritaire dans Beter Bed Holding, faisant ainsi passer la société d'une cotation publique à une structure de propriété privée. L'opération a été réalisée en partenariat avec trois actionnaires existants majeurs qui ont conservé leurs participations pour soutenir la nouvelle constellation de propriété. La justification stratégique de l'acquisition est de retirer la société des marchés publics pour permettre à l'équipe de direction d'accélérer l'exécution de sa stratégie de croissance de « spécialiste du sommeil » sans les contraintes du reporting trimestriel...

11/2023MARSHOTEL CHOCOLAT GROUPROYAUME-UNIRetail

Mars a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital social émis de l'Hôtel Chocolat. La transaction est structurée sous la forme d'une offre entièrement en espèces recommandée par le conseil d'administration de l'Hôtel Chocolat. L'accord vise à tirer parti de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'expertise opérationnelle de Mars pour résoudre les défis logistiques internationaux de l'Hôtel Chocolat, permettant ainsi à la marque britannique de se développer à l'échelle mondiale...

06/2023CAPZAARLETTIEFRANCERetail

Afin d’accompagner sa prochaine phase de développement, Arlettie a ouvert son capital à CAPZA Transition, qui devient actionnaire minoritaire de référence aux côtés de BNP Paribas Développement. L’opération permet aux fondateurs, Muryel Lanneau et Thibaut Caillemer du Ferrage, de conserver le contrôle du groupe tout en s’appuyant sur un partenaire financier capable de soutenir ses ambitions de croissance organique et d’expansion internationale. Cette transaction vise à renforcer la position d’Arlettie sur le marché des solutions de gestion des stocks pour les maisons de luxe et de mode...

06/2023MATAS GROUPKICKS GROUPSUÈDERetail

Matas a conclu un accord avec Axel Johnson pour l'acquisition de 100 % des actions de KICKS Group. Cette transaction de gré à gré permet de regrouper les enseignes KICKS et Skincity au sein d'un même ensemble opérationnel. Entièrement financée par dette, l'opération respecte les objectifs de levier du groupe. Le périmètre intègre une plateforme s'appuyant sur environ 1 700 collaborateurs, un réseau de 226 magasins physiques répartis en Suède, en Norvège et en Finlande, ainsi qu'une base de 3,3 millions de membres actifs inscrits au programme de fidélité...

05/2023ASDA GROUPEG GROUP (UK & IRELAND OPERATIONS)ROYAUME-UNIRetail

Asda Group a conclu un accord définitif pour acquérir les activités du groupe EG au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui représente une étape transformationnelle dans son expansion stratégique sur les marchés de la commodité et de la restauration. La transaction implique l'intégration d'environ 350 stations-service et de plus de 1 000 points de restauration à emporter dans un groupe de vente au détail consolidé. Cette combinaison est conçue pour créer un champion du consommateur axé sur la valeur, augmentant considérablement l'accessibilité à des prix compétitifs pour le carburant et les produits d'épicerie à une clientèle plus large...

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01/2022GROUPE IDIEKO SPORTFRANCERetail

Le spécialiste de la distribution et de la vente en ligne d'équipements de sport de plein air accélère sa croissance avec l'ouverture de son capital à l'IDI et à Garibaldi Participations, dans le cadre de son premier LBO.

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REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TIKAMOON par GROUPE LFPI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : tikamoon

Acquéreur: groupe lfpi