KICKS GROUP racheté par MATAS GROUP
Contexte
Matas a conclu un accord avec Axel Johnson pour l'acquisition de 100 % des actions de KICKS Group. Cette transaction de gré à gré permet de regrouper les enseignes KICKS et Skincity au sein d'un même ensemble opérationnel. Entièrement financée par dette, l'opération respecte les objectifs de levier du groupe. Le périmètre intègre une plateforme s'appuyant sur environ 1 700 collaborateurs, un réseau de 226 magasins physiques répartis en Suède, en Norvège et en Finlande, ainsi qu'une base de 3,3 millions de membres actifs inscrits au programme de fidélité. Cet investissement associe la position historique de Matas au Danemark aux implantations de KICKS Group en Suède et en Norvège pour concevoir un leader paneuropéen de la beauté dans les pays nordiques. La feuille de route s'articulera autour de la consolidation des infrastructures informatiques, de l'administration et de la chaîne logistique, s'appuyant sur un nouveau centre de distribution automatisé à Rosersberg en Suède. Cette infrastructure unifiée soutiendra le déploiement de la stratégie omnicanale auprès de 5 millions d'abonnés via un réseau combiné de près de 500 points de vente.
KICKS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de 9.8% en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de 4.4x, un niveau significativement plus bas que la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Le groupe KICKS Group opère sur le marché de la distribution sélective de produits de beauté et de bien-être dans les pays nordiques. Le modèle économique de l'organisation repose sur l'exploitation de deux enseignes complémentaires : KICKS, un concept de distribution omnicanale, et Skincity, une clinique de soin de la peau exclusivement en ligne. La société commercialise un catalogue d'environ 25,000 références issues de plus de 300 marques tierces et de labels propres, couvrant les segments du maquillage, des parfums, des soins capillaires et de la cosmétique professionnelle. L'architecture opérationnelle de la structure couvre les marchés suédois, norvégien et finlandais à travers un réseau de 226 points de vente physiques intégrés à ses plateformes de commerce électronique. Ce maillage territorial s'appuie sur une force de vente de 1 700 conseillers spécialisés et esthéticiennes certifiées chargés d'assurer le suivi personnalisé et le support client. Afin d'optimiser ses flux logistiques, l'entreprise centralise l'ensemble de ses fonctions supports (achats, informatique, administration) et s'appuie sur un site de distribution automatisé unique pour approvisionner ses différents canaux de vente.
Valeur d'Entreprise
FREE VIEW1336M DKK
Valeur des fonds propres
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Multiples
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EV / Chiffre d'Affaires
0.4x
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EV / EBITDA
4.4x
EV / EBIT
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Données Financières (DKK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b DKK
Fourchette de CA: 2.5b - 5b DKK
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M DKK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KICKS GROUP par MATAS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: matas group