KICKS GROUP racheté par MATAS GROUP

Mars a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital social émis de l'Hôtel Chocolat. La transaction est structurée sous la forme d'une offre entièrement en espèces recommandée par le conseil d'administration de l'Hôtel Chocolat. L'accord vise à tirer parti de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'expertise opérationnelle de Mars pour résoudre les défis logistiques internationaux de l'Hôtel Chocolat, permettant ainsi à la marque britannique de se développer à l'échelle mondiale. Mars considère cela comme une entrée stratégique dans le segment du chocolat haut de gamme, complétant son portefeuille de produits grand public. Les cofondateurs d'Hôtel Chocolat réinvestiront une partie de leurs bénéfices et resteront dans l'entreprise pour diriger la prochaine phase de croissance de la marque.

L'e-commerçant français de mobilier durable Tikamoon organise un LBO secondaire (« LBO Bis ») pour rebattre sa table des caps. L'investisseur financier Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES), présent depuis 2020, se retire totalement. Il est remplacé par le Groupe LFPI qui prend une participation minoritaire aux côtés des fondateurs, qui restent actionnaires majoritaires. Cette opération vise à financer un plan de croissance ambitieux (« TikaGreen ») visant 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027, incluant l'expansion internationale et l'ouverture potentielle de magasins physiques.

Asda Group a conclu un accord définitif pour acquérir les activités du groupe EG au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui représente une étape transformationnelle dans son expansion stratégique sur les marchés de la commodité et de la restauration. La transaction implique l'intégration d'environ 350 stations-service et de plus de 1 000 points de restauration à emporter dans un groupe de vente au détail consolidé. Cette combinaison est conçue pour créer un champion du consommateur axé sur la valeur, augmentant considérablement l'accessibilité à des prix compétitifs pour le carburant et les produits d'épicerie à une clientèle plus large. La justification stratégique de cette décision trouve son origine dans le fort potentiel de croissance du secteur des commodités, tiré par l'essor des achats locaux et la demande de produits de consommation immédiate. L'acquisition permettra le déploiement de formats de proximité spécialisés dans le domaine nouvellement acquis, tirant parti d'un héritage dans le commerce de détail à bas prix pour servir plus efficacement des millions de visiteurs hebdomadaires. Pour soutenir l'intégration et la croissance future, les actionnaires concernés se sont engagés à fournir d'importants fonds propres supplémentaires. L'entité issue de la fusion prévoit de générer des synergies substantielles grâce à des économies d'échelle, des achats améliorés et des opportunités de ventes croisées sur sa plateforme omnicanal. Cette opération renforce le profil financier du groupe et le positionne pour bénéficier de moteurs structurels attractifs dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

JD Sports a déposé une offre ferme pour acquérir 100 % de Courir auprès du fonds de capital-investissement Equistone Partners Europe. La transaction valorise l'entreprise française à une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros. Pour Equistone, cette sortie représente une réussite remarquable : le fonds avait acquis Courir en 2018 (un carve-out de Go Sport) pour 283 millions d'euros, le transformant en un acteur autonome et très rentable. Cette acquisition permet à JD Sports de renforcer significativement sa présence en France et d'intégrer une marque à forte identité féminine, qui complète le positionnement historiquement plus masculin de JD.

Geneo Capital Entrepreneur, aux côtés de MACSF et Eximium, entre au capital d'i-Run. Cette opération vise à accompagner l'expansion du groupe (avec l'objectif d'ouvrir 20 magasins supplémentaires en France), à ​​renforcer sa stratégie omnicanale et à améliorer sa plateforme digitale afin de maintenir son leadership sur le marché de la vente au détail spécialisée.

Le spécialiste de la distribution et de la vente en ligne d'équipements de sport de plein air accélère sa croissance avec l'ouverture de son capital à l'IDI et à Garibaldi Participations, dans le cadre de son premier LBO.

LBO France a acquis une participation majoritaire dans Alliance Marine auprès de Weinberg Capital Partners ( qui avait soutenu l'entreprise depuis 2016 ). L'équipe de direction a réinvesti de manière significative dans la nouvelle structure pour assurer la continuité. L'opération a été financée par un mixte d'actions et de dette senior. La cession a permis à Weinberg de réaliser un retour sur investissement important, ce dernier ayant supervisé le doublement de taille du groupe pendant leur mandat. La feuille de route du nouvel actionnaire se concentre sur la poursuite de la stratégie de croissance externe agressive pour créer une plateforme mondiale.

Propolis Développement a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de Bonabio, franchissant ainsi une nouvelle étape décisive dans sa stratégie de croissance externe visant à consolider le secteur de la distribution de fruits et légumes frais biologiques en France. Cette transaction marque une transition actionnariale complète, le fondateur ayant mis en œuvre son plan de succession et sélectionné un partenaire stratégique qualifié afin de garantir la continuité de l'entreprise et la stabilité des équipes. D'un point de vue stratégique, cette opération de développement est parfaitement complémentaire au portefeuille d'actifs existant de Propolis Développement, faisant suite à l'acquisition de Dynamis en 2018, acteur majeur de la distribution de fruits et légumes biologiques et certifiés Demeter. L'intégration du chiffre d'affaires de Bonabio (17 millions d'euros), de ses réseaux d'approvisionnement spécialisés en fruits tropicaux et de son infrastructure de maturation basée à Rungis renforce considérablement la plateforme. Cette intégration permettra de dégager d'importantes synergies logistiques, opérationnelles et commerciales, positionnant le groupe élargi comme un partenaire privilégié des réseaux de distribution spécialisés en produits biologiques.

Ciclad a acquis une participation majoritaire dans Ceradel auprès de ses actionnaires fondateurs dans le cadre d'une opération conseillée par Clairfield International. L'opération a été structurée sous forme de Leveraged Buy-Out (LBO) visant à réorganiser la structure du capital pour faciliter le départ des actionnaires historiques tout en apportant des moyens financiers pour la croissance. La nouvelle feuille de route stratégique se concentre sur l'accélération de la numérisation (croissance du commerce électronique) et la poursuite d'une stratégie de "Buy-and-Build" pour consolider le marché européen fragmenté des fournitures céramiques.

Equistone Partners Europe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Vertbaudet auprès d'Alpha Private Equity. Cette transaction marque un nouveau chapitre pour le spécialiste de l'enfance après une stratégie de repositionnement réussie initiée en 2015, qui a fait passer l'activité de la vente par correspondance traditionnelle à une plateforme numérique. L'équipe dirigeante a réinvesti aux côtés d'Equistone pour maintenir la continuité opérationnelle. L'opération a été finalisée le 22 juillet 2021, suite au carve-out réglementaire de Cyrillus (vendu séparément à MGA Paris). Malgré la pandémie mondiale, Vertbaudet a fait preuve d'une grande résilience, en augmentant son chiffre d'affaires de 8 % en 2020. Le partenariat vise à alimenter une plus grande diversification des produits et à renforcer la présence du groupe sur les marchés du nord et du sud de l'Europe.